福大校友吴祖钰创办的厦门海辰储能,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市
2025-03-26

2025年3月25日,厦门海辰储能科技股份有限公司 Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd.(下称"海辰储能”)在港交所递交招股书,拟在香港主板上市。

海辰储能,曾于2023年7月与华泰证券签订上市辅导协议并向厦门证监局提交A股备案辅导,后终止A股上市筹备。此次拟香港上市亦申请H股全流通。

海辰储能招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107228/documents/sehk25032501735_c.pdf

主要业务

海辰储能,成立于2019年,作为一家全球领先的新能源科技公司,专注于提供以储能电池和系统为核心的全场景储能解决方案,涵盖从储能电池、系统到整体解决方案的全产业链环节。公司是全球锂离子储能电池出货量GWh级别以上中,唯一专注储能领域的企业,已为20多个国家和地区的客户提供优质的产品和解决方案,并在全球核心市场进行了研、产、销、服体系的全面布局。

根据灼识咨询,于2024年,海辰储能的锂离子储能电池出货量位居全球第三,市场份额11%。2024年储能电池出货量达到35.1GWh,2022-2024年的年复合增速达到167%。

海辰储能已在福建厦门、重庆分别建立生产基地,并正在山东省菏泽市建立第三个生产基地。同时,公司在美国得克萨斯州布局了生产基地,是第一家在美国落地储能系统产能的中国公司。

海辰储能的收入主要来自于销售储能电池及储能系统,公司专注于定制化的综合储能解决方案,全面覆盖各类不同储能应用场景的需求,包括:

  • 电网侧,用于调节电力消耗(包括支持调峰调频)并支持与可再生能源相结合;

  • 数据中心,用于与可再生能源相结合,助力数据中心实现全天候绿色能源供应;

  • 工商业,用于改善能耗管理、降低能源成本、为与微电网光伏系统整合提供备用电源以及支持;

  • 居民家庭,用于最大化家庭太阳能发电量以降低电力成本并降低停电影响。

股东架构

招股书显示,海辰储能在香港上市前的股东架构中,

单一最大股东海辰科技,持股29.09%。

海辰科技的股东包括:珠海海恒(吴祖钰先生92%,GP;王鹏程先生8%)持股73.31%,珠海慧维(独立第三方个人持有管理)持股21.98%,王鹏程先生持股4.71%。

管理层

海辰储能董事会由7名董事组成,包括:

  • 4名执行董事:吴祖钰先生(董事长)王鹏程先生(总经理)易梓琦博士(副总经理)庞文杰先生(副总经理)

  • 3名独立非执行董事:黄云辉博士(华中科技大学教授)林伟杰先生(妙盈科技总裁)吴蔚女士(香港中资金融业财资协会有限公司财务顾问、前普华永道合伙人)

除执行董事外,高管包括胡志嘉先生(副总经理、首席运营官)赵瑞锦(首席财务官)吴丽卿女士(副总经理、董事会秘书、联席公司秘书)

监事会3名吴玉源先生廖林萍博士贺勇女士

公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年、2024年,海辰储能的营业收入分别人民币36.15亿、102.02亿和129.17亿元,相应的净利润分别为人民币-17.77亿-19.75亿和2.88亿元,相应的经调整净利润分别为人民币-1.05亿-2.25亿和3.18亿元。

中介团队

海辰储能是次IPO的中介团队主要有:

华泰国际、中信证券、农银国际、中银国际为其联席保荐人;

德勤为其审计师;

国枫为其公司中国律师;

达维为其公司香港及美国律师;

通商为其券商中国律师;

美迈斯为其券商香港及美国律师

新百利融资为其合规顾问;

灼识咨询为其行业顾问。

*疏漏难免,敬请指正

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