阿尔法林
2025-03-18
为了做空绩优股，文章写的跟💩一样
谷歌欲携手联发科开发低成本AI芯片，博通面临TPU大蛋糕“分食”
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ASIC芯片。他在业绩会议中指出，在某些AI应用场景中，博通的定制化半导体比英伟达所销售的通用AI加速芯片Blackwell或者Hopper架构 AI GPU更具效能优势。陈福阳在业绩会议上重磅透露，该公司正在积极拓展新的“超大规模客户”群体。现有此类客户三家，另有四家处于合作进程中，其中两家即将成为超级创收客户。“我们的超大规模合作伙伴仍在积极投资，”他强调。陈福阳还预计今年将为两家超大规模的客户完成定制处理器(XPU)的流片工作。值得注意的是，博通上述这些潜在的新增超大规模客户的相关营收尚未体现在公司当前AI领域营收预测中(预计2027年600-900亿美元区间)。这意味着博通的市场机遇可能将突破市场现有的预期框架。谷歌、博通、联发科和台积电均未立即回应媒体关于TPU芯片业务的置评请求。受到谷歌联手联发科打造TPU芯片的消息带来的一定程度上负面影响，博通股价在周一美股交易时间段一度下跌近3%，此后跌幅全面收窄，最终收跌0.53%。博通乃谷歌打造出TPU芯片的核心辅助博通目前为全球大型AI数据中心的以太网交换机芯片，以及AI ASIC这一对于AI训练/推理至关重要的定制化AI芯片的核心供应力量。凭借在芯片间互联通信以及芯片间数据高速传输领域的绝对技术领导地位，近年来，博通乃AI领域ASIC定制化芯片目前最为重要的参与力量，比如谷歌自研服务器AI芯片——TPU加速芯片，博通乃最核心的参与力量，博通与谷歌团队共同参与研发TPU加速芯片。除了辅助谷歌TPU芯片设计，博通还为谷歌提供了非常关键的芯片间互联通信知识产权，并负责了携手台积电制造、测试和封装新芯片等步骤，从而为谷歌拓展新的AI数据中心保驾护航。因此，与联手博通打造TPU芯片不同的是，谷歌将在下一代TPU的设计中主导大部分工作，包括处理器设计，而联发科的主要职责是负责输入/输出(I/O)模块，该模块用于管理主处理器与外围核心组件之间的高速通信与互联。这一合作模式不同于谷歌与博通的合作方式，博通可谓参与TPU的整套设计与封装、测试流程。基于博通独有的芯片间互联通信技术以及芯片间的数据传输流诸多专利，博通目前已成为AI硬件领域的AI ASIC芯片市场目前最为重要的参与力量，不仅谷歌持续选择与博通合作设计研发定制化AI ASIC芯片，苹果与Meta等巨头以及更多数据中心服务运营商们未来有望与博通长期联手打造高性能AI ASIC。云巨头们聚焦于大幅扩张推理端AI算力资源毋庸置疑的是，随着DeepSeek所引领的“低成本算力新范式”席卷全球——在不到600万美元的极低投入成本和2048块性能远低于H100与Blackwell的H800芯片条件下DeepSeek训练出性能堪比OpenAI o1的开源AI模型，AI训练与应用推理端AI成本愈发下行。最新财报与业绩展望数据显示，亚马逊、微软以及谷歌等美国科技巨头仍坚持在人工智能领域的巨额支出计划，核心逻辑在于它们押注低成本算力新范式将驱动AI应用向全球各行各业加速渗透，进而带来推理端AI算力需求指数级增长，因此需要投入更多资源来满足市场算力需求。这也是为何光刻机巨头阿斯麦在业绩会议上强调，人工智能成本降低意味着AI应用范围有望大幅扩大。随着未来生成式AI软件以及AI代理等最前沿AI应用大规模普及，云推理端的AI算力需求将愈发庞大，叠加DeepSeek开创的新范式大幅降低推理成本，云计算巨头们携手博通、Marvell或者联发科所打造的合作自研AI ASIC在聚焦于高效且天量级神经网络并行计算的AI推理领域无论硬件性能以及成本、能耗优势，都比英伟达AI GPU强得多。DeepSeek彻底掀起AI训练与推理层面的“效率革命”，推动未来AI大模型开发向“低成本”与“高性能”两大核心聚焦，AI ASIC在训练工程大幅优化以及云端AI推理算力需求猛增的背景之下，迈入比2023-2024 AI热潮时期更加强劲的需求扩张轨迹，博通最新公布的业绩显示出，未来谷歌、OpenAI以及Meta等超大规模客户有望持续斥巨资携手博通开发AI ASIC芯片。Meta此前与博通共同设计了Meta的第一代和第二代AI训练/推理加速处理器，预计Meta与博通将在2025年加快研发Meta下一代AI芯片 MTIA 3。获得微软巨额投资以及达成深度合作的OpenAI去年10月表示，将携手博通开发OpenAI首款AI ASIC芯片。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AVGO":1,"GOOGL":1,"USJW.SI":0.6,"GOOG":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":221,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":31,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/414800251966096"}
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