$苹果(AAPL)$_老虎社区_美港股上老虎

2024-09-12

$苹果(AAPL)$ 换16。芯片本就是巨大亮点。后续的AI应用值得期待，发布会确实落后预期。但毕竟预期还在。三折叠屏遥遥领先，很惊艳，但也就只有惊艳了。也看出我们在这些领域的制造统治力。

然而解决用户哪方面需求？手机解决的互联，交互，可以预期手机的未来就是没有手机，或者仅仅是个可视载体。颠覆的是互联和交付的方式和内容。谁在路上？

苹果（AAPL）失守$280，导火索是它宣布上调iPad与MacBook售价，并直接归因于"AI热潮下芯片/内存成本飙升"。这恰是内存超级周期的另一面——美光、SanDisk大涨的"蜜糖"，正变成下游硬件厂商的"砒霜"：成本被迫转嫁、需求恐受抑制、毛利率承压，"Micron's gain is Apple's pain"成了今日市场最贴切的注脚。当上游内存吃掉产业链利润，被加价的苹果是错杀的避险品，还是margin压力才刚开始？你会逢跌买苹果吗？

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