$超微电脑(SMCI)$

从上一个季度起，营收开始暴涨，小于英伟达两个季度。大型云服务公司的AI基础建设让英伟达的gpu销量暴涨，而超微则是小型科技公司对AI设施的投入增加。技术含量远不如前者，更多依靠组装等技术。尽管在上季度营收大幅增长，但毛利率却出现了下滑的趋势。