bref
2024-03-22
意味着日本被端上桌了
临阵倒戈后,华尔街被日本坑惨了?
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style=\"text-align: justify;\">进入3月,在日媒频频放风日本央行将于3月结束负利率,叠加“春斗”结果大超预期,薪资涨幅5.28%,创下30年来最大加薪幅度,简直就是万事俱备,只差日本在3月议息会议正式落下锤子。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>在如此莺歌燕舞情绪渲染下,华尔街也忍不住临阵倒戈了!日银决议前,华尔街转向空日债,全速买进日元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>上个月就建立了日元兑欧元现货多头头寸,施罗德投资管理公司也调整投资组合,押注日元上涨,还有安本和荷宝也看涨日元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>彼时,摩根大通证券日本利率研究主管Takafumi Yamawaki认为,日本央行官员已基本做出决定,最快会在3月的议息会议上将政策利率上调20个基点至0.1%。</em></strong></p><p style=\"text-align: justify;\">我本将心向明月,然后发生了什么,就无需笔者再赘述。但还是得追问一句:“日本央行加息,为何日元仍被抛售?”</p><p>难道疫后的世界喜欢不按套路出牌?</p><p><strong>2</strong></p><p><strong>日元为何被抛售?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">关注日本央行3月议息的读者应该会发现,当日的货币政策会议声明比往日迟了一个小时有余才姗姗公之于众。且一经公布,日元就瞬间暴跌百点,次日汇率一度跌破151,创出4个月以来的最低水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37a13369b2684e83829875e859ead9e6\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"907\" tg-height=\"703\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\">为什么?</p><p style=\"text-align: justify;\">与摩根大通的预期一样,市场预期日本央行会加20个基点到0.1%,实际只加了10个基点。利率变为零,看似结束了负利率,但利率-0.1%和0有什么区别吗?发债依旧没有成本。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>中金数据显示,日银会议前,日本银行的无担保隔夜利率过去一年都是零利率,因此退出负利率的实际影响十分有限。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/30baddca54ff1b5e852f2151e6dfeb66\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"658\" tg-height=\"694\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>市场担心的日元的“Yen Carry Trade”(日元套息交易)被打破根本没有发生。这个命题成立的逻辑是日元加息导致息差缩小、汇率波动导致成本上升,投资者卖出美元资产,然后在外汇市场买进日元,从而推动日元升值。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当中最关键的一点是,日元需要大幅升息。现在美元还是5%,日元是0,这个息差空间就问你要不要继续套利?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">其次,YCC政策是取消了,但是长期国债依旧买买买。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后,行长植田和男在新闻发布会上强调,即使负利率结束,金融状况也必须保持宽松,对下一步行动保持开放。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>看出来了吧,日本央行这息加得是如此小心翼翼,前怕虎后怕狼。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">其实也不能苛责人家胆小,主要是日本央行每次加息之后都没好事发生,以至于日本都快得出加息PTSD了。</p><p style=\"text-align: justify;\">2000年8月,日本央行将隔夜利率的目标由0.00%上调至0.25%,然后互联网泡沫破裂。</p><p style=\"text-align: justify;\">2006年7月、2007年2月,日本央行两度加息,然后美国给全球送上次贷危机的大礼包……</p><p style=\"text-align: justify;\">这息,不加也罢,雷是一踩一个准。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>回顾日本的两轮加息周期中,日元都是贬值。主要原因就在于美国利率依旧维持在高位,即便日本央行加息,不过杯水车薪。在息差绝对值较大的情况下,用日元换美元的模式不会有任何变化。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总之,日元加息肯定会导致全球流动性进一步收紧,对资产价格形成一定的压力,但日本结束负利率没有那么重要,关键还要看日本后续的动作,尤其是日元加息的幅度以及速度。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">宏观经济学家付鹏直接总结为:“当前的日元只能看多,没法做多。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c662d9b2900df8372bdb1a6a7650e209\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"961\" tg-height=\"421\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\">中金研究团队直接点出关键点:</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>美联储的货币政策才是决定美日汇率的关键因素,而非日本央行。日债、日元汇率、日股更多走全球经济逻辑,更多受到美国方面(美债利率、美联储货币政策、美股)的影响。</em></strong></p><p style=\"text-align: justify;\">大佬诚不欺我!</p><p style=\"text-align: justify;\">美联储3月议息会议后,日元从周三触及的11月以来的最低水平151.82上涨近0.7%,至150.27,是八天以来首次走强。日股今日收涨2%再创历史新高,年内累涨22%。</p><p style=\"text-align: justify;\">A股的日经ETF也是全数收涨,涨幅最好的是工银瑞信基金日经ETF,今日上涨2.03%。除了南方基金日本东证指数ETF的溢折率仅为0.75%,其余日经ETF均在3%-4%的范围。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b44c488bc1029510ef527b0b903b930e\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"822\" tg-height=\"351\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: center;\">(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)</p><p>美联储3月议息会议到底释放出什么信号?</p><p><strong>3</strong></p><p><strong>首次加息美联储3月议息</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">关键就四点:</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第一,虽然2025-2026年的降息次数被压缩了,但美联储没有因为1-2月强劲的通胀和劳动数据而推迟今年的降息计划,降息次数依旧维持三次,降息幅度仍为75BP。这一点大超市场预期,再一次确认美联储鸽派政策思路。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,更高的通胀预测不会破坏今年的降息计划,收敛政策限制是合适的。观点传出后,美元下跌,日元反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第二,美联储调高了长期通胀预测,</strong>2024核心PCE由2.4%上调2.6%,2025年从2.1%上修至2.2%,暗示目前货币政策可能无法像预期压低到2%</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第三,经济韧性延续,GDP预测上修</strong>,2024、2025、2026年的美国GDP预期分别由1.4%→2.1%、1.8%→2.0%、1.9%→2.0%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第四,关于缩表,鲍威尔松口表示,委员会认为尽快放缓缩表步伐是合适的。</strong>这意味着资产因净流动性收缩而出现的显著回撤风险偏小。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a85a8d3662bbaafe1338a1355b0c9dc8\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"750\" tg-height=\"1668\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>如果按照美联储目前点阵图的计划,6月或者7月开启首次降息,日媒也报道称日本央行将在7月或10月加息,届时美日息差空间将缩小,叠加汇率的浮动,日元套息模式或许面临一定的松动风险。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">日经新闻称,投资者认为,随着日本央行宣布政策后日元走软,央行可能被迫尽早采取行动。</p><p style=\"text-align: justify;\">日本财务大臣铃木俊一重申,当局正在以高度紧迫感关注外汇走势,并表示稳定汇率走势很重要。内阁官房长官林芳正重申了铃木的言论。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>经济学家在周二的报告中写道“总的来说,我们并不认为日本央行新闻发布会特别鸽派,相反,我们得到的强烈印象是,在基本情况下,日本央行考虑进一步的政策正常化,尽管步伐是渐进的。”</em></strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这家美国银行预测日本央行将在10月再次加息至0.25%,并在2025年4月再次加息至 0.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">不知道,这次日本能顺利加息吗?“这次不一样”还是“这次没什么不一样?”当然,主导权依旧在美国身上。</p><p>最后一点,听说日本人开始买日本股票了,这究竟意味着什么?</p></body></html>","source":"lsy1653219549182","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>临阵倒戈后,华尔街被日本坑惨了?</title>\n<style 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Yamawaki认为,日本央行官员已基本做出决定,最快会在3月的议息会议上将政策利率上调20个基点至0.1%。我本将心向明月,然后发生了什么,就无需笔者再赘述。但还是得追问一句:“日本央行加息,为何日元仍被抛售?”难道疫后的世界喜欢不按套路出牌?2日元为何被抛售?关注日本央行3月议息的读者应该会发现,当日的货币政策会议声明比往日迟了一个小时有余才姗姗公之于众。且一经公布,日元就瞬间暴跌百点,次日汇率一度跌破151,创出4个月以来的最低水平。图片为什么?与摩根大通的预期一样,市场预期日本央行会加20个基点到0.1%,实际只加了10个基点。利率变为零,看似结束了负利率,但利率-0.1%和0有什么区别吗?发债依旧没有成本。中金数据显示,日银会议前,日本银行的无担保隔夜利率过去一年都是零利率,因此退出负利率的实际影响十分有限。图片市场担心的日元的“Yen Carry Trade”(日元套息交易)被打破根本没有发生。这个命题成立的逻辑是日元加息导致息差缩小、汇率波动导致成本上升,投资者卖出美元资产,然后在外汇市场买进日元,从而推动日元升值。当中最关键的一点是,日元需要大幅升息。现在美元还是5%,日元是0,这个息差空间就问你要不要继续套利?其次,YCC政策是取消了,但是长期国债依旧买买买。最后,行长植田和男在新闻发布会上强调,即使负利率结束,金融状况也必须保持宽松,对下一步行动保持开放。看出来了吧,日本央行这息加得是如此小心翼翼,前怕虎后怕狼。其实也不能苛责人家胆小,主要是日本央行每次加息之后都没好事发生,以至于日本都快得出加息PTSD了。2000年8月,日本央行将隔夜利率的目标由0.00%上调至0.25%,然后互联网泡沫破裂。2006年7月、2007年2月,日本央行两度加息,然后美国给全球送上次贷危机的大礼包……这息,不加也罢,雷是一踩一个准。回顾日本的两轮加息周期中,日元都是贬值。主要原因就在于美国利率依旧维持在高位,即便日本央行加息,不过杯水车薪。在息差绝对值较大的情况下,用日元换美元的模式不会有任何变化。总之,日元加息肯定会导致全球流动性进一步收紧,对资产价格形成一定的压力,但日本结束负利率没有那么重要,关键还要看日本后续的动作,尤其是日元加息的幅度以及速度。宏观经济学家付鹏直接总结为:“当前的日元只能看多,没法做多。”图片中金研究团队直接点出关键点:美联储的货币政策才是决定美日汇率的关键因素,而非日本央行。日债、日元汇率、日股更多走全球经济逻辑,更多受到美国方面(美债利率、美联储货币政策、美股)的影响。大佬诚不欺我!美联储3月议息会议后,日元从周三触及的11月以来的最低水平151.82上涨近0.7%,至150.27,是八天以来首次走强。日股今日收涨2%再创历史新高,年内累涨22%。A股的日经ETF也是全数收涨,涨幅最好的是工银瑞信基金日经ETF,今日上涨2.03%。除了南方基金日本东证指数ETF的溢折率仅为0.75%,其余日经ETF均在3%-4%的范围。图片(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)美联储3月议息会议到底释放出什么信号?3首次加息美联储3月议息关键就四点:第一,虽然2025-2026年的降息次数被压缩了,但美联储没有因为1-2月强劲的通胀和劳动数据而推迟今年的降息计划,降息次数依旧维持三次,降息幅度仍为75BP。这一点大超市场预期,再一次确认美联储鸽派政策思路。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,更高的通胀预测不会破坏今年的降息计划,收敛政策限制是合适的。观点传出后,美元下跌,日元反弹。第二,美联储调高了长期通胀预测,2024核心PCE由2.4%上调2.6%,2025年从2.1%上修至2.2%,暗示目前货币政策可能无法像预期压低到2%第三,经济韧性延续,GDP预测上修,2024、2025、2026年的美国GDP预期分别由1.4%→2.1%、1.8%→2.0%、1.9%→2.0%。第四,关于缩表,鲍威尔松口表示,委员会认为尽快放缓缩表步伐是合适的。这意味着资产因净流动性收缩而出现的显著回撤风险偏小。图片如果按照美联储目前点阵图的计划,6月或者7月开启首次降息,日媒也报道称日本央行将在7月或10月加息,届时美日息差空间将缩小,叠加汇率的浮动,日元套息模式或许面临一定的松动风险。日经新闻称,投资者认为,随着日本央行宣布政策后日元走软,央行可能被迫尽早采取行动。日本财务大臣铃木俊一重申,当局正在以高度紧迫感关注外汇走势,并表示稳定汇率走势很重要。内阁官房长官林芳正重申了铃木的言论。美国银行经济学家在周二的报告中写道“总的来说,我们并不认为日本央行新闻发布会特别鸽派,相反,我们得到的强烈印象是,在基本情况下,日本央行考虑进一步的政策正常化,尽管步伐是渐进的。”这家美国银行预测日本央行将在10月再次加息至0.25%,并在2025年4月再次加息至 0.5%。不知道,这次日本能顺利加息吗?“这次不一样”还是“这次没什么不一样?”当然,主导权依旧在美国身上。最后一点,听说日本人开始买日本股票了,这究竟意味着什么?","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1002,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":20,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/287077030932584"}
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