作者：慎独
1月3日，北京市国有资产经营有限责任公司（简称北京国资公司）2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）在北京证券交易所（下称“北交所”）成功发行。该债券作为北交所首单获批、首单发行的信用债券，最终票面利率2.55%，创近三年北京市地方国企同期限债券票面利率最低。
债券的注册规模50亿元，其中25亿元用于节能环保、文化体育、信息服务等领域符合国家产业政策的项目投资；25亿元用于补充公司运营资金，采取分期发行。
本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，认购倍数为3.88倍。债券主承销商为中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合证券、光大证券。
募集说明书中表示，本期债券募集资金使用计划为募集的10亿元资金用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
北京国资公司官网介绍，公司前身成立于1992年、隶属于当时市国资局的事业单位北京市国有资产经营公司。2001年4月，与原北京市境外融投资管理中心按照现代企业制度改制重组，成为专门从事资本运营的国有独资公司，主要职能是管理和运营国有资产，保证国有资产在流动中实现保值增值。北京国资公司成立以来，在组织资源服务首都发展、重大产业项目投融资、重要资产管理运营等方面开拓进取，形成了金融、节能环保、园区开发与运营管理、文化体育、信息服务五大产业板块。
中诚信国际信用评级有限公司（下称“中诚信国际”）2023年6月9日发布的《北京市国有资产经营有限责任公司公司债2023年度跟踪评级报告》对该公司主体评级为AAA，评级展望为稳定。中诚信国际认为该公司战略地位突出，在北京市经济建设中发挥重要作用，股东支持意愿极强；管理资产标的分散且信用优质，投资风险低；财务政策稳健，再融资能力强劲；但同时，需关注母公司股权投资收益未来受宏观经济政策影响的程度，以及经营性业务在建项目资金支出压力对其整体信用状况造成的影响。
2023年9月1日，中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，提出“高标准建设北交所政府债券市场，支持北交所推进信用债市场建设”。
随后的10月23日，北交所启动公司债券（含企业债券）受理审核工作。当日，北京国资公司向交易所申报企业债券注册，成为首单受理项目。11月20日，北京国资公司债券获得中国证监会注册生效。
目前为止，北交所还有另外两单企业债项目，目前也是获批待发行的阶段，业内人士认为，北交所的第二只、第三只企业债（公司债）也将很快发行出来。
有专家表示，北交所首次发行公司债券，这一举措扩大了北交所的服务范围和功能，除了支持股票交易外，也开始涉足债券市场，为企业提供了更多的融资渠道和投资品种。其次，北交所通过发行公司债券，可以吸引更多的投资者和资金流入，债券市场的规模和活跃度得到提升，将进一步增强北交所的市场地位和影响力。
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