1969,2552,2680,8619简介

淡水泉HKIPO
2018-09-05

$(02552)$华领医药

 

一、公司的招股书分析

2552此次全球发售发行104,756,000股 ,公开发售10,476,000股,国际配售94,280,000股

定价8.28-9.28港币。基于均价波幅:6%。买卖单位:500股

认购截止日期:耀才---9/4 15:00;**---9/4 16:00;有鱼---9/4 12:00

1. 联席保荐人 :高盛、中信里昂 据交易宝数据:历史保荐企业有比较多的大型IPO。综合得分:3.5分(5分制)

联席全球协调人、联席账簿管理人:高盛、中信里昂、瑞银

联席牵头经办人人:高盛、中信里昂、瑞银、国泰君安国际

2.主营业务:中国一家药物开发公司。目前在开发用于治疗2型糖尿病的HSM5552,计划于2021年上半年前取得新药上市批准。根据第三方报告,中国目前有4.53亿糖尿病患者,其中95%是2型糖尿病患者。

3.公司的所在地:上海。没有特别的地域偏好,个人认为公司的所在地也是一个考虑的微乎其微的但是又不能忽略的因素,所以将其列入。

4.财务大概分析:

公司目前并无产品带来的收益。评价:一般。

5.上市开支等费用:约为77.8百万人民币,其中公开发售佣金为公开发售总额的的3.5%,另加最多1%的酌情奖励。配售包销佣金按照通用惯例。

6.股息:未有派息记录,且于未来预计不会有现金派息。

7.资金主要用途:39%用于完成D药物的三期试验;37%用于D药物的商业化等;11%用于进一步研究D药物的固定计量组合等,10%用于一般营运资本。

8.历史市盈率:历史亏损。估值为8710-9762百万港币。

9.近期发展及重大不利变动:无

10.香港公开发售分配:分甲乙组

公开发售超额认购下重新分配介绍:15倍以下,不回拨;15倍或以上但少于50倍,回拨至30%;50倍或以上但少于100倍,回拨至40%;100倍或以上,回拨至50%;

二、认购情况

据现在交易宝统计认购暂未获足额认购。

http://www.hkexnews.hk/litedco/listconews/advancedsearch/search_active_main_c.aspx(招股书)

本文授权同步于老虎社区同名账号: 淡水泉HKIPO,请关注微信公众号和老虎社区账号。

 

个人不认购。

 

$(08619)$WAC

 

一、公司的招股书分析

$(08619)$此次全球发售发行288,000,000股 ,公开发售28,800,000股,国际配售259,200,000股

定价0.2-0.28港币。基于均价波幅:20%。幅度较大。买卖单位:10000股

认购截止日期:耀才---9/4 15:00;**---9/4 16:00;有鱼---9/4 12:00

1.独家保荐人 :丰盛融资 据交易宝数据:历史保荐企业有特别多,2018年以来全部取得正收益。综合得分:3.5分(5分制)

联席全球协调人、联席账簿管理人:高盛、中信里昂、瑞银

联席牵头经办人人:高盛、中信里昂、瑞银、国泰君安国际

2.主营业务:是香港一家建筑工程顾问。和之前招股的宝燵是一个领域。集团共有三个办事处,为香港、深圳、澳门。

3.公司的所在地:香港。没有特别的地域偏好,个人认为公司的所在地也是一个考虑的微乎其微的但是又不能忽略的因素,所以将其列入。

4.财务大概分析:

 

评价:一般。

5.上市开支等费用:约为30.5百万港币,其中公开发售佣金为公开发售总额的的9%。

6.股息:往绩记录期间,共有两次派息,分别为10百万和13.2百万港币。

7.资金主要用途:29.3%用于扩充结构工程及岩土工程团队;29.3%用于扩展土木工程团队;19.3%用于扩充办公室基础设施及软件等,17.6%用于扩充工程材料等服务范围。

8.历史市盈率:11.74-16.43。(根据2017年溢利)

9.近期发展及重大不利变动:无

10.香港公开发售分配:暂未分甲乙组

公开发售超额认购下重新分配介绍:认购不足额,则由代表包销商重新分配至配售,15倍以下,最多回拨至20%;15倍或以上但少于50倍,回拨至30%;50倍或以上但少于100倍,回拨至40%;100倍或以上,回拨至50%;

11.首次发售前投资者:15百万港币购买公司已发行股份的29.9%。约为0.05港币每股。

二、认购情况

据现在交易宝统计认购暂未获足额认购。

http://www.hkexnews.hk/litedco/listconews/advancedsearch/search_active_main_c.aspx(招股书)

本文授权同步于老虎社区同名账号: 淡水泉HKIPO,请关注微信公众号和老虎社区账号。

 

个人不认购

 

$(02680)$创升控股

 

一、公司的招股书分析

2680此次全球发售发行100,000,000股 ,公开发售10,000,000股,国际配售90,000,000股

定价1.3-1.8港币。基于均价波幅:19.2%。幅度较大。买卖单位:2000股

认购截止日期:耀才---9/4 15:00;**---9/4 16:00;有鱼---9/4 12:00

1.联席保荐人 :创升融资、国金香港 据交易宝数据:国金香港历史保荐企业有慕容控股,首日上涨33.33%。创升融资历史保荐企业有很多。综合得分:3.5分(5分制)

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:创升证券、国金香港

2.主营业务:企业金融顾问;配售及包销服务;证券交易及经济服务;证券融资服务;资产管理服务。

3.公司的所在地:香港。没有特别的地域偏好,个人认为公司的所在地也是一个考虑的微乎其微的但是又不能忽略的因素,所以将其列入。

4.财务大概分析:

 

评价:一般。

5.上市开支等费用:约为21百万港币,其中公开发售佣金为公开发售总额的的3.75%。

6.股息:往绩记录期间,共有两次派息,分别为11.6百万和5百万港币。

7.资金主要用途:50%用于扩大配售及包销业务;20%用于扩展证券融资业务;10%用于招聘人才,扩展企业融资顾问业务,10%用于招聘人才,扩展资产管理业务,10%用于一般营运资金。

8.历史市盈率:20.45-28.31。(根据2018年溢利)

9.近期发展及重大不利变动:无

10.香港公开发售分配:分甲乙组

公开发售超额认购下重新分配介绍:认购不足额,则由代表包销商重新分配至配售,15倍以下,最多回拨至20%;15倍或以上但少于50倍,回拨至30%;50倍或以上但少于100倍,回拨至40%;100倍或以上,回拨至50%;

二、认购情况

据现在交易宝统计认购暂获超额认购18.67倍。

http://www.hkexnews.hk/litedco/listconews/advancedsearch/search_active_main_c.aspx(招股书)

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个人现金少量认购。

 

$(01969)$春来教育

 

一、公司的招股书分析

1969此次全球发售发行300,000,000股 ,公开发售30,000,000股,国际配售270,000,000股

定价2.08-2.98港币。基于均价波幅:21.6%。幅度较大。买卖单位:1000股

认购截止日期:耀才---9/4 15:00;**---9/4 16:00;有鱼---9/4 12:00

1.独家保荐人 :中信里昂 据交易宝数据:中信里昂历史保荐企业有阜博集团,首日上涨20.16%,宇华教育,首日上升1.95%。综合得分:4分(5分制)

联席全球协调人:中信里昂、尚乘

联席账簿管理人、联席牵头经办人:中信里昂、尚乘、原银证券、首控证券

2.主营业务:在中国提供普通民办高等教育。在河南经营三所学校,在湖北参与经营1所学校。

3.公司的所在地:河南。没有特别的地域偏好,个人认为公司的所在地也是一个考虑的微乎其微的但是又不能忽略的因素,所以将其列入。

4.财务大概分析:

 

评价:一般。

5.上市开支等费用:约为66百万人民币,其中公开发售佣金为公开发售总额的的2.3%。

6.股息:

7.资金主要用途:50%用于获取土地权;30%用于收购中国其他高校或者与其合作;10%用于偿还部分贷款;10%用于一般营运资金。

8.历史市盈率:14-20.1。(根据2017年溢利)

9.近期发展及重大不利变动:无

10.香港公开发售分配:分甲乙组

公开发售超额认购下重新分配介绍:15倍以下,最多回拨至20%,且下限定价;15倍或以上但少于50倍,回拨至30%;50倍或以上但少于100倍,回拨至40%;100倍或以上,回拨至50%;

二、认购情况

据现在交易宝统计认购暂获超额认购18.67倍。

http://www.hkexnews.hk/litedco/listconews/advancedsearch/search_active_main_c.aspx(招股书)

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个人不认购

 

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精彩评论

  • MarsBloom
    2018-09-05
    MarsBloom
    真是好东西 多谢分享
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