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Vision Deal(07827.HK)成为香港第二家启动De-SPAC并购交易的SPAC公司(特殊目的收购公司)。Vision Deal收市后公布，与内地最大移动语音社交网络平台趣丸集团(Quwan.HK)达成协议，将以趣丸为继承公司，启动PIPE投资、股份转议等程序。
Vision Deal称，该等PIPE投资者为浙商国际、东方资产管理、粤财控股香港国际、China Arbitrage Fund、 台州通盛时富、37 Starseek、蓝色光标国际、SensePower Management、 Modern Leaves、Galaxy Link、Admeliora Limited、国文文化投资及PIPE个人投资者。
PIPE个人投资者，包括苏渝女士、肖玉成先生(深圳优维尔科技有限公司的创始人及董事长)、叶莲女士(美国弗吉尼亚州的一名注册会计师，并取得中国基金管 理从业资格)、泰晓阳先生(拥有40多年中国古代山水画经验的知名艺术家)、施永雷先生(来伊份股份(603777.SH)的创始人及董事长)、崔锦锋先生(武汉山水私募基金有限公司执行董事)、周桐先生(无锡市天联化工有限公司副总经理)、William Richard Vanbergen先生(一家优质国际教育集团的创办人及执行董事)。
Vision Deal续指，PIPE投资者总购买价约为5.76亿港元，最多可增至6.1亿港元，当中约2.98亿港元将用于支付趣丸售股股东，相当于公司已发行股本4.32%。股份转让总股权价值约为68.92亿港元。
4名有意出售趣丸股份的股东，包括Matrix Partners、Skycus China Fund、Dream League、腾讯(00700.HK)控制的Image Frame。
趣丸，曾考虑过以传统的IPO方式在香港上市，曾于2021年10月19日递交招股书、申请在香港IPO，又于今年6月19日再次提交招股书，其上市申请资料即将于12月失效。高盛、中金公司为其联席保荐人。
早前，找钢网拟借壳SPAC公司Aquila(07836.HK)上市，是第一家启动并购的香港SPAC公司。该交易还在进行当中。
趣丸集团业务覆盖兴趣社交、人工智能、电子竞技等多元领域。弗若斯特沙利文数据显示，按2022年的收入计算，趣丸集团拥有国内最大的移动语音社交及移动游戏用户社交网络平台，在中国所有移动语音社交网络平台及面向移动游戏用户的社交网络平台中的市场份额分别达到13.4%及20.2%。
2022年，趣丸集团营收超34亿元人民币，同比增加29.30%，经调整净利润为6.66亿元人民币。
根据公告，Vision Deal及趣丸集团与PIPE投资者订立了PIPE投资协议，拟自PIPE投资者筹集的资金总额约为5.76亿港元。
此次，Vision Deal的PIPE投资机构中，有不少市场化财务投资机构及战略投资机构，如浙商资管、东方资管、粤财投资及三七互娱等。除机构外，Vision Deal与趣丸集团的合并还引进了多位PIPE个人投资者，包括来伊份创始人及董事长施永雷等。
资料显示，Vision Deal于2022年6月10日正式登陆港交所。嘉御资本创始人兼董事长卫哲是首批向港交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人，Vision Deal是港股第二家SPAC上市公司。
嘉御资本创始人兼董事长卫哲表示，趣丸集团创始人宋克和其团队凭借多年丰富的社交平台经验和创新研发能力，逐步打造出矩阵式产品体系和多元业务生态，让趣丸集团得以穿越周期实现逆势增长。相信此次De-SPAC的创新交易模式可以实现投资人、目标企业以及发起人等多方共赢。
易界DealGlobe创始人兼董事长冯林表示，趣丸集团的行业赛道和财务完全契合Vision Deal寻找优质标的的各项指标，期望在港股市场看到投资人对趣丸集团赋予信心的表现，相信其作为首批De-SPAC上市的公司将实现不错的投资回报与良好收购运作成效，会吸引更多全球投资机构参与投资，驱动香港SPAC产业蓬勃发展。
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