zuiaipippo
2023-11-19
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@ETF小帮手:
ETF追踪 | 解读富国银行Q3的举措:为何选择AGG而非TLT?
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ETF)而不是TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF),以及ETF与国债的比较,我们可以进一步解释:</strong></p><p><strong>AGG vs. TLT:</strong></p><p><strong>投资组合特征:</strong></p><p>AGG包含各类债券,而TLT主要集中在到期日较长的美国国债。AGG更加多元化,而TLT可能更受长期利率变动的影响。</p><ul><li><p><strong>TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF):</strong> TLT主要投资于美国国债,其中包括到期日超过20年的长期国债。因此,TLT的投资组合主要受到长期利率波动的影响。由于其专注于长期债务,TLT的价格更为敏感,尤其是对于利率的变动。</p></li></ul><ul><li><p><strong>AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF):</strong> AGG则是一只追踪彭博巴克莱美国综合债券指数的ETF,包含了美国范围内的各类投资级别的债券,涵盖政府债、公司债和抵押债等。AGG的投资组合相对更加多元化,覆盖了不同期限和类型的债券。</p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"表格来源:ETF.com\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8ef83e718e48f881ac967cf69a4ae107\" tg-width=\"1230\" tg-height=\"1406\"><span>表格来源:ETF.com</span></p></li></ul><p><strong>利率敏感性:</strong></p><p>由于AGG的债券平均到期日较短,其价格对利率变动的敏感性较低。相比之下,TLT更容易受到长期利率波动的影响。</p><ul><li><p><strong>TLT:</strong> 由于TLT主要投资于长期国债,其价格对利率变动更为敏感。当利率上升时,长期债券的价格可能下降较多。</p></li></ul><ul><li><p><strong>AGG:</strong> AGG的平均到期日较短,因此其价格相对不那么受到利率波动的影响。较短的到期日意味着较快就能重新投资资金,从而减缓了价格波动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"表格来源:ETF.com\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8d68ff811d9a69e1686a2d7970ae296d\" tg-width=\"1002\" tg-height=\"639\"><span>表格来源:ETF.com</span></p></li></ul><p><strong>风险和回报:</strong></p><p>TLT的潜在回报可能更高,但也伴随较大的利率风险。相对而言,AGG的风险较低。</p><ul><li><p><strong>TLT:</strong> TLT的投资可能带来较高的潜在回报,尤其是在利率下降的环境下。然而,由于其较高的利率敏感性,也伴随着较大的价格波动和风险。</p></li></ul><ul><li><p><strong>AGG:</strong> AGG的风险相对较低,适合那些寻求相对稳定收益和资本保值的投资者。然而,其潜在回报也较为稳定,相对于长期国债而言可能较低。</p></li></ul><p><strong>费用比例:</strong></p><ul><li><p><strong>TLT:</strong>TLT的管理费率是0.15%。这表示,作为投资者,你每年需要支付总资产的0.15%作为管理费用。</p></li><li><p><strong>AGG:</strong>AGG的管理费率是0.03%。相较于TLT,AGG的管理费用较低。</p></li></ul><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"表格来源:ETF.com\" src=\"https://static.tigerbbs.com/4a1a931877baa200a3c8a681c86d482f\" tg-width=\"982\" tg-height=\"431\"><span>表格来源:ETF.com</span></p><p><strong>ETF vs. 国债:</strong></p><p><strong>流动性:</strong> ETFs可以在交易所上市交易,提供高流动性。投资者可以通过市场买卖来灵活调整仓位。相比之下,国债在交易时的流动性较低。</p><p><strong>多元化:</strong> ETFs如AGG可以包含多种资产,实现更广泛的投资组合多样性。国债代表特定类型的债务,缺乏多元化。</p><p><strong>成本和可获得性:</strong> 一般而言,ETF的管理费用较低,而且更容易为零售投资者获得。国债通常需要在债券市场上购买,门槛较高。</p><p style=\"text-align: start;\">综合而言,富国银行增持AGG的决策可能是为了多元化投资、控制风险和获得稳定的收益。对于AGG和TLT的选择,以及ETF与国债的比较,则需要根据投资目标和风险偏好来做出明智的决策。</p><p><a title=\"$(AGG)$\" href=\"https://laohu8.com/S/AGG\">$(AGG)$</a> <a title=\"$(TLT)$\" href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$(TLT)$</a> <a title=\"$(WFC)$\" href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">$(WFC)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><blockquote>富国银行增持AGG的决策可能是为了多元化投资、控制风险和获得稳定的收益。</blockquote><p>在第三季度,富国银行增持AGG的决策反映了其信念投资、降低风险并获得新生回报的战略举措。</p><p style=\"text-align: start;\">根据证券交易委员会(SEC)的文件,富国银行(WFC)提交了截至2023年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。</p><p style=\"text-align: start;\">前五大重仓股中,iShares核心美国综合债券ETF(AGG)位列第四,持有约5495.12万股,市值约51.68亿美元。较上一季度增持1.81%,占投资组合比例为1.51% 。</p><p 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U.S. Aggregate Bond ETF):</strong> AGG则是一只追踪彭博巴克莱美国综合债券指数的ETF,包含了美国范围内的各类投资级别的债券,涵盖政府债、公司债和抵押债等。AGG的投资组合相对更加多元化,覆盖了不同期限和类型的债券。</p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"表格来源:ETF.com\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8ef83e718e48f881ac967cf69a4ae107\" tg-width=\"1230\" tg-height=\"1406\"><span>表格来源:ETF.com</span></p></li></ul><p><strong>利率敏感性:</strong></p><p>由于AGG的债券平均到期日较短,其价格对利率变动的敏感性较低。相比之下,TLT更容易受到长期利率波动的影响。</p><ul><li><p><strong>TLT:</strong> 由于TLT主要投资于长期国债,其价格对利率变动更为敏感。当利率上升时,长期债券的价格可能下降较多。</p></li></ul><ul><li><p><strong>AGG:</strong> AGG的平均到期日较短,因此其价格相对不那么受到利率波动的影响。较短的到期日意味着较快就能重新投资资金,从而减缓了价格波动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"表格来源:ETF.com\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8d68ff811d9a69e1686a2d7970ae296d\" tg-width=\"1002\" tg-height=\"639\"><span>表格来源:ETF.com</span></p></li></ul><p><strong>风险和回报:</strong></p><p>TLT的潜在回报可能更高,但也伴随较大的利率风险。相对而言,AGG的风险较低。</p><ul><li><p><strong>TLT:</strong> TLT的投资可能带来较高的潜在回报,尤其是在利率下降的环境下。然而,由于其较高的利率敏感性,也伴随着较大的价格波动和风险。</p></li></ul><ul><li><p><strong>AGG:</strong> AGG的风险相对较低,适合那些寻求相对稳定收益和资本保值的投资者。然而,其潜在回报也较为稳定,相对于长期国债而言可能较低。</p></li></ul><p><strong>费用比例:</strong></p><ul><li><p><strong>TLT:</strong>TLT的管理费率是0.15%。这表示,作为投资者,你每年需要支付总资产的0.15%作为管理费用。</p></li><li><p><strong>AGG:</strong>AGG的管理费率是0.03%。相较于TLT,AGG的管理费用较低。</p></li></ul><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"表格来源:ETF.com\" src=\"https://static.tigerbbs.com/4a1a931877baa200a3c8a681c86d482f\" tg-width=\"982\" tg-height=\"431\"><span>表格来源:ETF.com</span></p><p><strong>ETF vs. 国债:</strong></p><p><strong>流动性:</strong> ETFs可以在交易所上市交易,提供高流动性。投资者可以通过市场买卖来灵活调整仓位。相比之下,国债在交易时的流动性较低。</p><p><strong>多元化:</strong> ETFs如AGG可以包含多种资产,实现更广泛的投资组合多样性。国债代表特定类型的债务,缺乏多元化。</p><p><strong>成本和可获得性:</strong> 一般而言,ETF的管理费用较低,而且更容易为零售投资者获得。国债通常需要在债券市场上购买,门槛较高。</p><p style=\"text-align: start;\">综合而言,富国银行增持AGG的决策可能是为了多元化投资、控制风险和获得稳定的收益。对于AGG和TLT的选择,以及ETF与国债的比较,则需要根据投资目标和风险偏好来做出明智的决策。</p><p><a 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TLT主要投资于美国国债,其中包括到期日超过20年的长期国债。因此,TLT的投资组合主要受到长期利率波动的影响。由于其专注于长期债务,TLT的价格更为敏感,尤其是对于利率的变动。 AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF): AGG则是一只追踪彭博巴克莱美国综合债券指数的ETF,包含了美国范围内的各类投资级别的债券,涵盖政府债、公司债和抵押债等。AGG的投资组合相对更加多元化,覆盖了不同期限和类型的债券。 表格来源:ETF.com 利率敏感性: 由于AGG的债券平均到期日较短,其价格对利率变动的敏感性较低。相比之下,TLT更容易受到长期利率波动的影响。 TLT: 由于TLT主要投资于长期国债,其价格对利率变动更为敏感。当利率上升时,长期债券的价格可能下降较多。 AGG: AGG的平均到期日较短,因此其价格相对不那么受到利率波动的影响。较短的到期日意味着较快就能重新投资资金,从而减缓了价格波动。 表格来源:ETF.com 风险和回报: TLT的潜在回报可能更高,但也伴随较大的利率风险。相对而言,AGG的风险较低。 TLT: TLT的投资可能带来较高的潜在回报,尤其是在利率下降的环境下。然而,由于其较高的利率敏感性,也伴随着较大的价格波动和风险。 AGG: AGG的风险相对较低,适合那些寻求相对稳定收益和资本保值的投资者。然而,其潜在回报也较为稳定,相对于长期国债而言可能较低。 费用比例: TLT:TLT的管理费率是0.15%。这表示,作为投资者,你每年需要支付总资产的0.15%作为管理费用。 AGG:AGG的管理费率是0.03%。相较于TLT,AGG的管理费用较低。 表格来源:ETF.com ETF vs. 国债: 流动性: ETFs可以在交易所上市交易,提供高流动性。投资者可以通过市场买卖来灵活调整仓位。相比之下,国债在交易时的流动性较低。 多元化: ETFs如AGG可以包含多种资产,实现更广泛的投资组合多样性。国债代表特定类型的债务,缺乏多元化。 成本和可获得性: 一般而言,ETF的管理费用较低,而且更容易为零售投资者获得。国债通常需要在债券市场上购买,门槛较高。 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