新世纪储运正式赴美IPO,国际著名金融机构ATIF担任上市总顾问!

ATIF
2023-09-21

近日,香港物流公司新世纪储运有限公司的控股公司New Century Logistics (BVI) Limited(以下简称:新世纪储运)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请,拟以NCEW为股票代码,申请纳斯达克上市。

ATIF作为本次IPO上市的顾问机构,致力于为新世纪储运提供专业及合规化的IPO上市咨询服务。并通过ATIF专业和熟练的服务团队,为新世纪储运的纳斯达克上市之路保驾护航,且AITF至今已成功为数十家企业提供全程在美上市辅导及咨询服务。

本次纳斯达克IPO申请是继2021年7月份该公司第四次向港交所创业板递交上市申请后的又一重大举措。此前于2020年4月、2020年12月及2021年2月向港交所递过表。那么为什么新世纪储运最终选择去纳斯达克上市呢?

 

新世纪储运简介

新世纪储运是一家扎根香港的货运代理服务供应商,成立于2004年。公司提供空运及海运进出口货运代理服务,由销售货运舱位、收取货物、机场外空运货物安检、货盘化、准备货运文件、安排清关以至于港口处理货物,以及诸如本地运输等相关服务。

根据弗若斯特沙利文报告,2021财年,公司在香港二线空运及海运货运代理服务供应商(每年收益规模5000万港元至15亿港元)中排行第五,来自货运代理服务的收益约5.02亿港元,而占香港二线空运及海运货运代理服务市场的市场份额约0.6%。

2019至2021财年,新世纪储运的营收分别为3.74亿港元、3.13亿港元及5.25亿港元,同期净利润分别为1680.6万港元、1375.3万港元及4721.3万港元。(从业绩来看确实走纳斯达克比香港的创业板好很多!在纳斯达克就是主板,而且融资还不错!港股创业板融资难,但关键每年还得有维护费用!

公司业绩支柱在于货运代理服务,近三个财年该项业务营收贡献超9成。具体而言,新世纪储运的货运代理服务可分为空运及海运,空运则是货运代理服务的“重头戏”。2019财年至2021财年,空运代理服务营收分别为3.70亿港元、2.98亿港元及4.98亿港元,占货运代理服务的比例分别为99%、95.4%、94.7%;总营收比例分别为98.7%、95.1%及94.5%。

按地区来分,新世纪储运的货运代理服务收益主要来自向北美、欧洲及亚洲等地区空运出口货运。2019至2021财年,公司由出口货运应占的货运代理服务收入分别约为3.73亿港元、3.01亿港元及5.01亿港元,分别占相应年度总收入99.6%、96.2%及95.3%,来自进口货运的收益分别约为150万港元、130万港元及190万港元,分别占相应年度的总收益0.4%、0.4%及0.4%。其中,连续三年,出口北美的空运出口货运,占总空运出口比例均超过五成。

新世纪储运盈利能力呈稳步上升趋势,2019至2021财年,公司毛利率分别约9.8%、13.2%及15.4%;净利率分别约为4.5%、4.4%及9.0%。

新世纪储运为什么可以在美国纳斯达克主板上市?

纳斯达克是美国最大的电子证券交易市场,也是全球最具影响力的股票市场之一。纳斯达克有三个层次(tiers),从高到低依次是:全球精选市场(The Nasdaq Global Select Market, GS );全球市场(The Nasdaq Global Market,GM);资本市场(The Nasdaq Capital Market,CM)。新世纪储运申请的是纳斯达克资本市场(CM),这是一个适合中小型企业的板块,要求相对较低。

根据新世纪储运披露的信息,截至2021年财年营业收入是7166万美元,净利润为553.4万美元。2022年财年营业收入是7519万美元,净利润698.2万美元。根据这些数据,我们可以推断公司是满足纳斯达克资本市场(CM)的要求!

新世纪储运在纳斯达克上市,将为该公司带来以下好处:

增加资本来源:新世纪储运在纳斯达克上市,将能够筹集更多的资金,用于扩大业务规模、增加市场份额、提高服务质量、优化成本结构、增强竞争力等目的。根据该公司的招股书,其拟募集资金的用途包括:(1)用于收购或投资与其业务相关或互补的企业或资产;(2)用于开发或引进新技术或服务;(3)用于增加其在香港及其他地区的销售及营销活动;(4)用于一般企业用途,包括营运资金及其他企业发展需要。

提高品牌知名度:新世纪储运在纳斯达克上市,将能够提升其在国际市场上的知名度和声誉,吸引更多的客户、合作伙伴和人才,增强其与全球各地的航空公司、船运公司、货代公司等建立长期稳定的关系。

优化股权结构:新世纪储运在纳斯达克上市,将能够优化其股权结构,增加其公众持股比例,提高其股票的流动性和市场价值,为其现有股东和潜在投资者创造更多的回报机会。

遵守更高标准:新世纪储运在纳斯达克上市,将需要遵守美国证券法律法规和纳斯达克规则的要求,包括财务报告、信息披露、内部控制、审计监督等方面。这将有助于该公司提高其管理水平、财务透明度、风险防范能力等方面,增强其对外部监管和投资者信心的应对能力。

为什么像新世纪储运这样的企业适合去纳斯达克上市?

像新世纪储运这样的企业适合去纳斯达克上市,主要有以下原因:

与美国市场有较强的关联性:新世纪储运的主要业务是空运及海运货运代理服务,其中空运出口货运的主要目的地是北美,尤其是美国。2019至2021财年,该公司由出口北美的空运出口货运占总空运出口比例均超过五成。这说明该公司的业务与美国市场有较强的关联性,也反映了该公司对美国市场的重视和布局。在纳斯达克上市,将有利于该公司更好地接触和服务美国市场,增加其在美国市场的影响力和竞争力。

享受纳斯达克的高估值:纳斯达克是一个以科技、创新和成长为特色的市场,对于具有高增长潜力和高盈利能力的企业,通常能够给予较高的估值。新世纪储运是一家具有创新精神和成长动力的物流企业,其业务涵盖空运、海运、仓储、本地运输等多个领域,其服务对象包括电子商务、电子产品、医疗器械、时尚服装等多个行业。该公司还积极引进和开发新技术和服务,如智能货盘系统、无人机配送、区块链溯源等,以提高其服务效率和质量。在纳斯达克上市,将有助于该公司获得更高的市场认可和估值,反映其在物流行业的领先地位和未来发展前景。

抓住物流行业的发展机遇:物流行业是一个与全球经济息息相关的行业,随着全球贸易的复苏和增长,物流需求也将持续增加。尤其是在新冠疫情的影响下,电子商务、跨境电商、医疗物资等领域的物流需求大幅增加,为物流企业带来了新的机遇和挑战。新世纪储运作为一家专注于空运及海运货运代理服务的供应商,凭借其丰富的经验、广泛的网络、优质的服务、灵活的策略等优势,在物流行业中占有一席之地。在纳斯达克上市,将有助于该公司抓住物流行业的发展机遇,拓展其业务范围和市场份额,实现更快更好的发展。

 

中国国内有没有像新世纪储运这样的公司?如果有,中国国内的类似企业应该如何走向资本,走向纳斯达克,从而实现融资和财务自由?

中国国内也有一些像新世纪储运这样的物流企业,就像最近已经上市的深圳佳裕达和拟上市的杭州昊鑫,这些企业都是在物流领域有着较强实力和竞争力的企业,也都有着不同程度的与美国市场的关联性。如果这些企业想要走向资本,走向纳斯达克,从而实现融资和财务自由,那么他们应该做好以下几方面的准备:

明确上市目标和策略:上市不是企业发展的终点,而是一个新的起点。上市需要明确自己想要实现什么目标,比如扩大规模、提高知名度、增加资金、优化结构等。同时,上市也需要制定合适的策略,比如选择合适的市场、合适的时间、合适的估值、合适的中介机构等。上市目标和策略应该符合企业的实际情况和发展方向,也应该考虑市场的需求和预期。

做好财务和法律的准备:上市需要满足相关市场的财务和法律的要求,这需要企业做好充分的准备。财务方面,企业需要保证其财务报表的真实性、完整性和准确性,以及其财务状况的稳健性和持续性。法律方面,企业需要遵守相关市场的法律法规和规则,包括信息披露、内部控制、股权结构、公司治理等方面。企业还需要聘请专业的会计师、律师、投行等中介机构,为其提供专业的服务和建议。

做好市场和品牌的推广:上市需要向市场和投资者展示自己的价值和潜力,这需要企业做好市场和品牌的推广。市场方面,企业需要了解目标市场的特点和需求,以及自己在目标市场的优势和劣势,以便制定合适的定价和营销策略。品牌方面,企业需要提升自己在目标市场的知名度和声誉,以及与目标市场的关联性和互动性,以便吸引更多的关注和信任。

 

总之,新世纪储运是一家有着较强实力和发展潜力的物流企业,其在纳斯达克上市将为其带来多方面的好处。同时,新世纪储运也为中国国内的类似企业提供了一个参考和榜样,如果这些企业想要走向资本,走向纳斯达克,那么他们应该做好相关的准备和规划。希望新世纪储运能够在纳斯达克上市后取得更大的成功,也希望中国国内的物流企业能够借鉴其经验,实现自己的发展目标。

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