汽车板块的贝塔行情持续,零部件、一体化压铸、智能驾驶等都很秀。
今年汽车板块的主线是智能化+出海,电车逻辑反而弱了很多。
出海的催化剂,主要是特斯拉的交付和出口数据。隔夜特斯拉大涨7%,就是它超预期的二季度交付数据,国内同行的数据,大部分也较好。
同时今天盘中,根据海关数据,前五个月汽车整车出口同比增长80%,金额同比增长1.2倍。
这个逻辑比较偏零部件。
智能化的催化剂,主要是各家智能驾驶软件的进展,以及AI下半年的扩散。
比亚迪昨天首发了它的智能驾驶系统,名字很**,叫天神之眼,算法全部自研,将搭载到腾势N7车型上。
所谓AI资金的扩散,主要是考虑上半年AI+涨的是游戏、传媒,那下半年有没有切到+机器人、AI+智能驾驶上呢?
反正当下热度爆棚。
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