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@美股夺宝圈：京东跳水一路大跌

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一体化供应链市场空间广阔，集中度有望提升。灼识咨询预计中国一体化供应链市场规模将由2020年的2.0万亿元增加到2025年的3.2万亿元，CAGR为9.5％，市场集中度分散（CR10仅9%），京东物流是最大的一体化供应链物流服务商，2020年市场份额仅为2.7%,市场集中度有望提升。 技术赋能高效仓配，高品质服务是核心竞争力。公司采用5G、人工智能、大数据、云计算及物联网等底层技术打造自动化、数字化供应链，实现降本增效。公司有超2千万平方米的仓储面积,覆盖全面的综合运输网络，逾19万自有配送人员，实现高效率库存周转，90%零售订单可实现当日或次日达，高品质服务是公司的核心竞争力。 京东物流的长期愿景是成为第三方科技物流服务公司。判断京东物流发展路径，①短期看公司是否把握京东零售带来的流量红利。商流决定物流，物流驱动商流是供应链的核心逻辑，京东经营线路拓展及GMV增长带动京东物流订单量增长，京东GMV增长及市占率不断提高将系京东物流的直接红利。②中期关注京东物流对供应链模块的整合能力。JDL以仓配业务为核心不断从温度、地域、重量和模式方面进行扩张和供应链整合。③长期关注公司通过供应链业务标准化、数字化和产品化为基础，打造行业科技解决方案，为外部企业提供独立第三方的大数据和物流科技解决方案。 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