$华住(HTHT)$三季报应该是利好,经过大幅下跌修复,股价105左右对应是2018年价格,142是2019年价格,酒店业内生增长业10%左右,公司合理利润增长30%到40%,142明显高估,105虽然也高,对应2018年价格,但毕竞还算合理。
从收购桔子酒店带来业绩增长来看,公司运营管理能力远超锦江,首旅和如家等对手,其它27左右市盈酒店所不具备管理经营能力,总结来说50多倍市盈的华住仍比27倍市盈锦江和首旅有价值。
个人看法130高估,110左右合理,90到100有购买价值
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个人看法130高估,110左右合理,90到100有购买价值
精彩评论
盈利能力还是挺强的。关注一下。