哥伦比亚国家石油（EC）宣布完成20亿美元债券定价 票面利率为7.875%

金吾财讯 | 哥伦比亚国家石油（EC）宣布，已成功完成总额20亿美元、于2034年到期的优先债券定价，票面利率为7.875%。本次发行获全球超235家机构投资者踊跃认购，认购峰值达69.3亿美元，认购倍数接近3.5倍，预计于11月12日完成交割。公司表示，本次发行募集资金将用于提前赎回8.1亿美元于2029年到期、票息8.625%的债券，并全额偿还今年8月收购Brava Energia股权所使用的短期过渡性融资。市场分析认为，作为主动债务管理战略的重要一环，本次交易在未增加公司整体负债规模的前提下置换了既有债务，有效延长债务期限并降低再融资风险，有望进一步巩固公司的流动性与财务弹性。