光通信板块强势 Lumentum（LITE）涨10.38%、Coherent（COHR）涨7.70%

金吾财讯 | 美股光通信板块盘中强势，截至发稿，AXT Inc（AXTI）涨15.51%，Applied Optoelectronics（AAOI）涨10.72%，Lumentum（LITE）涨10.38%，POET Technologies（POET）涨8.28%，MaxLinear（MXL）涨8.62%，Coherent（COHR）涨7.70%，Viavi Solutions（VIAV）涨6.78%，迈威尔科技（MRVL）涨6.97%，Ciena（CIEN）涨7.00%，康宁（GLW）涨6.29%，博通（AVGO）涨5.96%，Credo Technology（CRDO）涨6.14%，Tower半导体（TSEM）涨5.62%，Fabrinet（FN）涨5.00%，奇景光电（HIMX）涨4.45%，Astera Labs（ALAB）涨4.82%。消息面上，伯恩斯坦新近发布研报称，随着英伟达（NVDA）下一代AI计算平台Rubin Ultra加速采用共封装光学（CPO）技术，人工智能数据中心对光通信设备的需求有望迎来大幅增长。该行预计，到2028年，英伟达生态系统的光通信市场规模可能达到468亿美元，较2027年的245亿美元增长约91%。其中，Rubin Ultra将成为推动市场扩张的重要动力。国金证券指出，近期海外光通信掀起军备竞赛，Marvell拟收购光器件制造商Lumentum以增强AI光互联垂直整合能力；康宁Q3光通信业务营收24亿美元且利润率高达22.4%。纵向并购与亮眼业绩反映AI集群对光互联需求急剧上升。该机构认为，短期扰动不改高景气逻辑，1.6T放量与新技术接续，光模块板块业绩确定性极强，重点关注四季度产能修复兑现。