智通财经APP获悉，据高工产业研究院（GGII）交强险口径数据显示，近年来新能源商用车整体销量持续上行，早期以城配轻卡、公交客车为主要增量；后续随着老旧车辆以旧换新政策落地、港口矿区等封闭场景重卡加速替换，叠加海外出口订单持续放量，市场增长动能不断增强。2026年1-9月累计销量70.9万辆，体量已接近2025全年水平，增长重心逐步由轻型城配车辆，向重型作业、长续航车型转移。
2021-2026年1-9月中国新能源商用车销量情况（单位：万辆）
竞争格局
GGII数据显示，2026年1-9月新能源商用车呈现多强竞争格局，其中吉利(00175)商用车位居首位，徐工汽车、中国一汽、上汽通用五菱、东风汽车(00489)等企业位于其后，梯队差距相对平缓。
由于轻卡、重卡等专用车销量体量显著高于客车类，因此新能源商用车整体格局以货运、作业类车型的竞争态势为主，不同车企依托城配、矿区、工程、港口等差异化场景布局，赛道分散度较高。
2026年1-9月中国新能源商用车企业销量占比（%）
带电量
从新能源商用车平均单车带电量来看，整体呈先回落、后持续走高的走势。主要是低带电量的轻型城配车型占比走高，拉低整体均值。2024年起单车带电量开始回升，2026年1-9月进一步提升至192.3kWh。
当前重卡、大吨位专用车等长续航车型渗透率提升，叠加封闭场景换电、长续航版本订单增多，拉高整体单车配套电量，带动电池单台价值量增长。
2021-2026年1-9月中国新能源商用车用电池平均带电量情况（单位：KWh/台）
装机量
新能源商用车用电池装机整体呈高速增长态势。根据GGII数据显示，2021-2023年装机体量相对有限，2024年起装机规模大幅拉升，2025年继续高增至136.7GWh，2026年1-9月装机136.3GWh，已接近去年全年。重型专用车放量带动单车带电量上行，成为新能源商用车用电池装机规模快速增长的核心动力。
2021-2026年1-9月中国新能源商用车用电池装机量情况（单位：GWh）
电池格局
从新能源商用车用电池企业竞争格局看，宁德时代(03750)以超50%的份额领跑，亿纬锂能(300014.SZ)、中创新航(03931)、比亚迪(01211)、国轩高科(002074.SZ)等构成第二梯队。各电池企业依托客车、轻卡、重卡等不同应用场景错位竞争，主机厂自研电池品牌也能拥有稳定的配套空间。
2026年1-9月中国新能源商用车用电池企业装机占比（%）
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