Akamai（AKAM）拟发行22亿美元可转换债券 用于债务替换与云计算基础设施建设

金吾财讯 | Akamai（AKAM）宣布，计划面向合格机构投资者私募发行总额为22亿美元的高级可转换债券。据介绍，本次发行包含两部分：分别于2028年和2031年到期的11亿美元高级可转换债券。此外，初始购买方还将获得额外认购每种债券最高1.5亿美元的选择权。该债券为高级无担保债务，票面利率、初始转换率及发行价格等条款将在定价时最终确定，利息将每半年支付一次。关于资金用途，Akamai表示，在扣除相关对冲和认购权证成本后的募集资金净额，将主要用于偿还2027年到期的11.5亿美元、利率为0.375%的高级可转换债券，或支付该批债券提早转换所需的现金。同时，公司还将拨出资金用于支持其云基础设施服务业务的资本支出，剩余资金则充实日常运营资金。