智通财经APP获悉，随着数据中心建设热潮、制造业扩张以及电气化转型推进，全球对燃气发电的需求激增，导致三菱、GE Vernova和西门子能源等生产商难以满足需求。三菱电力表示，燃气轮机的需求已超过制造产能，导致交付等待时间不断拉长，交付排期已延至2031年。
麦肯锡预估，全球数据中心电力需求将从2025年的82GW增长至2030年的219GW，其中AI数据中心约占156GW，占比超过70%。若假设新增电力需求中30%依赖燃气轮机，仅数据中心一项，2025-2030年就将新增约41GW的燃气轮机需求。
北美大量AIDC项目受公共电网扩容周期长、电网设备老化制约，自建电厂模式快速兴起。燃气轮机成为海外AI数据中心主电源、备用电源的重要技术路线。
7月，马斯克以约10亿美元收购移动燃气轮机和柴油发电机组运营商APREnergy，后者拥有超过1GW的拖车式燃气和柴油发电机组。此次收购将直接支持xAI位于美国田纳西州孟菲斯的Colossus超级电脑未来庞大的用电需求，为其AI算力基础设施提供稳定电力保障。
另外，SpaceX在美国得克萨斯州Bastrop星链工厂旁，开动建设大型燃气轮机叶片的铸造厂，这将让燃气轮机上线时间提前18个月。SpaceX选择直接进入燃气轮机供应链，反映出大型AI基础设施项目正在通过垂直整合解决能源端的产能约束。
美国在全球数据中心电力消耗中占比45%，国际能源研究机构伍德麦肯兹预计，美国到2030年将新增约63GW燃气发电装机，是过去五年净增的两倍以上。
东吴证券表示，北美AI数据中心建设提速与当地电网扩容周期较长，海外燃气轮机及冷却设备厂商产能紧张、排产靠后，电力与温控成为算力项目落地的重要制约，建议关注燃气轮机和冷水机组，分别把握电源与温控两条主线。
中信建投认为，全球燃机订单保持景气，美国燃气发电在建规模及AIDC相关项目占比同步提升。国产燃机凭借更短的交付周期、较高的性价比及不断增强的产品竞争力，有望加快获取海外市场份额。坚定看好国产燃机出海。
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东方电气(01072)：国内F级重型燃机自主排名靠前，G50型50MW燃机主机国产化，实现哈萨克斯坦海外整机出口；在国内大型电站、储气调峰项目拥有大量工程业绩，同时布局G15等更小功率等级自主燃机产品。
上海电气(02727)：与海外企业开展深度技术合作，具备F/H级重型燃机制造能力；300MW级F级样机完成总装，掺氢燃烧技术持续迭代，面向国内新型电力系统调峰场景提供装备。
哈尔滨电气(01133)：近日，哈电研制16兆瓦级燃气轮机并网发电试车。哈电汽轮机自主研发的16兆瓦级燃气轮机，采用三转子结构设计，整机热效率超36%，清洁排放性能达到国际先进水平，在机械驱动、分布式能源、应急电源、海上平台发电等场景优势突出，可有力支撑以新能源为主体的新型电力系统建设。
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