小摩：渣打集团重申“增持”评级 目标价310港元不变

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　　摩根大通发布研报称，渣打集团（02888）第三季业绩大幅胜预期，核心盈利强劲增长及减值偏低，期内收入、拨备前经营利润及除税前利润分别较市场预期高4%、7%及13%，各业务线表现全面强劲；该行重申渣打集团“增持”评级，目标价310港元不变。

　　该行指出，净利息收入较市场预期高2%，同比增长8%、按季升3%，受益于业务量增长及净息差按季大致稳定。集团上调2026财年净利息收入增长指引至约4%，高于市场预期约3%。财富管理收入同比增长26%，较市场预期高8%；减值拨备为9，000万美元，较市场预期低59%。香港业务收入同比增长25%，拨备前经营利润同比升50%。

　　该行预期，第三季业绩后市场对2026财年每股盈利预测将有低单位数百分点上调。