金吾财讯 | 港股三大指数早盘走强，截至午间收盘，恒生指数上涨1.64%；国企指数上涨1.63%；恒生科技指数上涨1.43%。蓝筹中，蒙牛乳业（02319）涨7.11%，新东方-S（09901）涨6.58%，京东健康（06618）涨5.67%，申洲国际（02313）涨5.14%，美团-W（03690）涨4.91%，华润啤酒（00291）涨4.59%；跌幅方面，中芯国际（00981）跌2.45%，老铺黄金（06181）跌2.52%，华虹宏力（01347）跌2.55%，比亚迪电子（00285）跌2.61%，联想集团（00992）跌4.34%。板块方面，内房股板块走强，截至午间收盘，华润置地（01109）涨3.84%，中国海外发展（00688）涨3.27%，中国海外宏洋集团（00081）涨3.07%，中国金茂（00817）涨2.23%，越秀地产（00123）涨2.06%，新城发展（01030）涨1.81%。消息面上，华泰证券研报称，截至10月8日，北京、上海、广州、武汉相继发布住房销售制度改革细则。相较于北上广方案，武汉提供了更多灵活空间，未来二三线城市细则灵活性或普遍优于北上广，有助于缓冲销售制度改革对于房企和行业的影响。总体上，市场对于销售制度改革的反应已相对充分，未来将重新聚焦房地产量价复苏进程，供（销售制度改革）需（房贷贴息）两端的双重优化或将推动更多城市房价加速筑底。华泰证券对于地产板块转向积极，重点关注更能适应新模式的房企：融资、产品力、工程能力、或持有运营管理能力突出的房企；头部二手房经纪商；头部港资房企；优质商管及物管公司。石油股板块普涨，截至午间收盘，上海石油化工股份（00338）涨9.87%，中国石油化工股份（00386）涨4.15%，中国石油股份（00857）涨3.71%，昆仑能源（00135）涨1.96%，中国海洋石油（00883）涨1.33%。消息面上，光大证券认为，中东地缘风险仍使油价维持高位震荡，全球成品油供给趋紧，库存紧张态势或将延续到2027年上半年。在国内石油、天然气对外依存度仍然较高的背景下，能源央企有望持续加大油气勘探开发和增储上产力度，完善能源运输通道建设，能源保供的战略价值进一步凸显。个股方面，美的集团（00300）半日涨3.69%，消息面上，10月29日，美的集团发布2026年三季报，前三季度实现营业总收入3691亿元，归母净利润414亿元，同比增长9.3%，逆势实现了营收、净利双增长。其中，三季度单季归母净利润149亿元，同比增长超25%。此外，美的今年已完成回购133亿元，自整体上市以来累计回购金额超520亿元。领益智造（01688）半日涨8.19%，消息面上，10月29日，领益智造发布2026年第三季度报告。公司第三季度实现营业收入约155.22亿元，同比增长11.15%；归属于上市公司股东的净利润约11.53亿元，同比增长14.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约10.58亿元，同比增长17.88%，均创下单季新高。中信证券表示，预计2026年为大宗农产品价格磨底、蓄势向上的元年。其中，在国际冲突、厄尔尼诺气候扰动下，海外种植链多品种价格先行上涨，国内主粮价格底部企稳。展望2027年，历史级厄尔尼诺强化减产预期，叠加农资成本高位，生物能源需求拉动、库消比的下降，农产品价格有望持续上涨。生猪仍处深亏阶段，亏损+政策去产能持续下，2027年H2周期景气可期。肉禽产业链温和复苏中。后周期动保有望触底向上。整体来看，建议布局五条主线。1）左侧布局生猪周期反转，推荐成本领先、强创现分红预期的企业；估值低位的企业；开辟养牛业务第二曲线的公司。2）推荐经营稳健、穿越周期的公司以及后周期公司。3）布局种植产业链。4）宠物产业链关注拐点。5）农产品加工与功能性配料。
精彩评论