存储概念普涨 希捷科技（STX）涨1.57% 机构看好存储周期延续至2028年底

金吾财讯 | 存储概念普涨，希捷科技（STX）涨1.57%，慧荣科技（SIMO）涨1.09%，西部数据（WDC）涨1.07%，Rambus（RMBS）涨0.95%，SK海力士（SKHY）涨0.87%，美光科技（MU）涨0.34%。消息面上，摩根大通上调存储市场规模预期，将2026至2028年全球DRAM和NAND市场规模预测分别上调4%、6%、8%，上调后规模分别至9709亿美元、1.442万亿美元、1.826万亿美元。机构预判未来两年存储需求增速高于供给，供需紧张格局在2027年进一步加剧，直至2028年才小幅缓解。

摩根大通指出，本轮存储上行周期有望延续至 2028年底，周期长度显著长于过去二十年常规存储周期。在AI需求持续扩张、HBM大量耗用晶圆、产能扩产周期长、长期供货协议锁定高端服务器需求等因素共同作用下，存储行业已经呈现区别于传统周期的结构性变化。该行维持看多全球头部存储厂商，同时提出，AI资本开支动向、内存规格迭代升级、上市公司股东回报改善，将是后续存储板块三大核心催化。