再鼎医药（09688）拟发行1134万股美国存托股份 较港股近5日平均收市价约折让6.77%

金吾财讯 | 再鼎医药（09688）发布公告，于2026年10月22日（美国东部时间），公司与投资者订立证券购买协议，据此，公司同意按美国存托股份价格向投资者发行及出售合共11,340,000股美国存托股份（代表合计面值为680.40美元的113,400,000股相关股份），约为（i）于本公告日期现有已发行普通股约9.97%；及（ii）经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股约9.06%。每股美国存托股份代表十（10）股普通股作为相关股份。Leerink Partners LLC担任私人配售的独家配售代理。私人配售的交割预期于2026年10月27日（美国东部时间）或于同一日或其他日期（不迟于其后第五个营业日）。公告披露，每股美国存托股份的发售价为22.04美元，相当于每股相关股份约17.28港元，代表：（i）纳斯达克于2026年10月22日（美国东部时间）（即紧接证券购买协议日期前的最后交易日）所报每股美国存托股份收市价22.04美元并无折让；（ii）联交所于2026年10月22日（香港时间）（即紧接证券购买协议日期前的最后交易日）所报每股普通股收市价17.84港元折让（按每十股股份比1股美国存托股份的比率计算）约3.14%；及（iii）联交所于紧接2026年10月22日（香港时间）前最后五个连续交易日所报每股普通股平均收市价约18.53港元折让（按每十股股份比1股美国存托股份的比率计算）约6.77%。