东方证券：维持保利物业(06049.HK)“买入”评级 目标价调整至38.50港元

【东方证券：维持保利物业(06049.HK)“买入”评级 目标价调整至38.50港元】智通财经APP获悉，东方证券发布研报称，维持保利物业(06049.HK)“买入”评级，目标价调整至38.50港元，原目标价为42.08港元。该行预计公司2026-2028年EPS为3.01/3.11/3.25元，原预测2026年EPS为2.94元；预计2026-2028年归母净利润分别增长7.5%、3.4%、4.6%。依托央企品牌及全国化服务网络，公司拓展第三方及非住宅业务，精益管理与增值业务结构优化有望支撑盈利稳步增长。参考可比公司2026年平均PE约11倍，对应目标价38.50港元，按1港元兑0.85974元人民币计算。