纳真科技明日上市:募资总额57亿港元 春华投资与兆易创新加持

雷递网09-21

雷递网 雷建平 9月21日

纳真科技(股票代码:“09856”)将于明日在港交所上市。纳真科技发售价为32.96港元,全球发售1.72亿股,募资56.7亿港元。

纳真科技此次一共发的新股占发行后总股本的比例为8%。

纳真科技今日暗盘开盘价为32.88港元,较发行价有所下跌;截至目前,公司股价上涨10%,公司市值约357亿港元。

春华投资与兆易创新加持

其中,纳真科技基石投资者一共认购3.4亿美元(约26.66亿港元),一共占发行的比例为47%。

其中,春华投资基金认购3000万美元,CFTC Paragon SP、HK BVF I LPF分别认购3000万美元,GBAHIL(大湾区共同家园投资有限公司)通过Mega Prime、Poly Platinum分别认购1500万美元,东方资产管理、Mount Altai、Peak View Capital、华丰国际、Ambre Lau Trade分别认购1500万美元;

SCV Delta、未来资产证券香港、PAG Capital Structure Opportunity Fund LP、Turquoise Hime (ORIX)分别认购1000万美元,广发基金通过广发基金管理认购950万美元,通过广发基金香港认购500万美元;易方达通过易方达香港认购950万美元,通过易方达基金管理认购500万美元。

中信建投场外掉期、前海国际基金管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、兆易创新晶晨香港、Atlas Venture、明山资本、ODI Trust分别认购1000万美元,霸菱认购500万美元。

IPO后,纳真科技股权结构

IPO后,海信集团直接持股为36.66%,通过世纪金隆持股3.44%,TransLight持股为19.16%;

春华资本旗下Global Optical持股为13.59%,Archcom LLC持股3.72%,博朗德持股为2.71%,厦门实体持股为2.53%,AI Talents持股为0.68%,其他公众股东持股为17.5%。

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