盘前要闻
1、AI开发放缓担忧升温！美股指全线收跌，芯片指数大跌近6%，网络安全概念大涨
类型：行业
情绪影响：负面
由于美国人工智能行业领袖对安全问题的担忧升温，并呼吁放慢AI开发步伐，令英伟达等芯片股遭受重挫，拖累大盘走低。费城半导体指数重挫5.9%，创7月1日以来最大跌幅。光通信、存储板块大跌，康宁跌逾13%；另一方面，网络安全概念股涨幅居前，CrowdStrike涨13.85%，派拓网络涨13.1%。
2、以股份支付一汽丰田对价？一汽将成广汽二股东，汽车央国企整合大幕再启
类型：行业
情绪影响：正面
广汽集团与中国一汽的整合方案初步浮出水面。广汽集团将以发行股份的形式作为收购标的合资公司股权的对价，一汽由此成为广汽第二大股东；而有接近一汽的业内人士透露，此标的合资公司或为一汽丰田。业内人士表示，当前行业重组浪潮已经在多个维度落地，既有集团内部品牌精简整合，也有跨主体股权重整，市场对于多组车企重组的讨论持续升温。
3、8月金融数据出炉！债券和股票融资在社融资增量占比已超过贷款
类型：宏观
情绪影响：正面
央行数据显示，8月末，社会融资规模存量464.8万亿元，同比增长7.2%；广义货币(M2)余额356.81万亿元，同比增长7.5%。引人注目的是，目前债券和股票融资在社会融资规模增量中的占比已明显超过贷款占比。专家表示，当前我国金融总量合理增长，社会融资条件持续处于较为宽松的状态。
4、10年期美债收益率冲破5%！华尔街上调预期，分析师称抛售还没结束
类型：市场
情绪影响：负面
美国国债遭遇新一轮猛烈抛售，10年期收益率周一突破5%关口，创2023年以来新高，通胀忧虑与供给压力形成共振，令全球债市承压。高盛、道明等机构上调年末美债收益率预测。有分析师表示，抛售行情远未走完。他将年底10年期收益率预测上调至5.2%，并预计2027年一季度将进一步升至5.3%。
投资日历
国民经济运行情况发布会
投资锦囊
那些发大财的人之所以会发财，靠的主要是长期的勤勉、节约和小心经营。
【英】亚当·斯密《国富论》
机构观点
1、银河证券：国内基本面保持平稳，为市场提供底部支撑，未来政策面加码预期仍存。
2、国金证券：市场核心问题其实是利率与通胀的赛跑，关注AI链、能源链与贵金属。
3、中信建投：A股震荡市整体判断并未改变，配置上维持均衡配置+灵活调整的策略。
利好利空前瞻
1、比亚迪高管称计划于2027年推出首款搭载固态电池的车型
类型：市场热议
德邦证券：固态电池产业化拐点渐近，建议优先布局确定性高的上游环节，一是设备端，关注干法电极、等静压设备等价值量显著提升的环节，二是材料端，聚焦硫化物电解质、硅基负极等核心增量材料。
2、商务部等8部门发文促进智能家居消费，激活智能家居万亿市场
类型：政策聚焦
东吴证券：2022年AI技术在智能家居整体渗透率25%，2025年预计接近50%。智能清洁70%最高、智能白电5%最低，白电与照明领域AI渗透率提升空间最大。
3、美国、英国等多国相继调整钨相关政策，全球钨资源争夺正在升温
类型：市场热议
国金证券：美废钨出口禁令再强化战略备库逻辑，格局重构利好国产钨材。供给承压有望为国内企业加快产品验证、客户导入及产能扩张创造窗口，推动高端钨材料国产替代提速。
公告速递
偏正面公告
1、香山股份：拟8亿元收购武珞智慧100%股权 新增AI算力业务
2、润泽科技：拟新增不超500亿元授信额度 持续加大AIDC领域投入力度
3、广汽集团：筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权
偏负面公告
1、楚天龙：控股股东温州翔虹湾拟减持不超3%股份
2、金橙子：终止购买智博泰克控股权 股票复牌
3、闽东电力：参股的海上风电项目均处于未开工或未投产状态
海外市场
自选哥提示：AI降速呼声令英伟达等芯片股遭受重挫，拖累大盘走低，三大指数集体收跌。费城半导体指数收跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅。光通信、存储芯片板块大跌。网络安全概念股逆市走强，Global X网络安全ETF涨10.66%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈思宇。
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