截至2026年9月11日收盘，彩讯股份(300634)报收于18.98元，下跌1.04%，换手率1.61%，成交量7.01万手，成交额1.33亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出1314.27万元，占总成交额9.92%。
- 公司公告汇总：彩讯股份就向不特定对象发行可转换公司债券事项密集披露多项文件，包括审核问询函回复、募集说明书（修订稿）、保荐书、上市保荐书及两份补充法律意见书，募集资金总额不超过127,000.00万元，用于智算中心建设、Rich AIBox平台研发升级及企业级AI智能体应用开发项目。
交易信息汇总
资金流向
9月11日主力资金净流出1314.27万元，占总成交额9.92%；游资资金净流入625.94万元，占总成交额4.72%；散户资金净流入688.33万元，占总成交额5.19%。
公司公告汇总
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
彩讯科技股份有限公司于2026年5月19日收到深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函，已完成回复，并根据反馈意见及2026年半年度财务数据对募集说明书等申请文件进行补充、更新和修订。本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册同意，存在不确定性。
北京市金杜律师事务所关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的补充法律意见书（二）
金杜律师事务所确认彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市相关事项合法合规。补充核查期间为2026年1月1日至6月30日，发行人主体资格有效，组织机构健全，最近三年平均可分配利润足以支付债券利息，募集资金用途符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚。
关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
彩讯股份就审核问询函所涉财务状况、客户集中度、毛利率、应收账款、对外投资及募投项目等情况作出详细说明，并对业绩波动、募投项目合理性、财务性投资等问题进行分析与解释。
国泰海通证券股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
国泰海通证券出具发行保荐书，确认彩讯股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过127,000.00万元，用于智算中心建设、Rich AIBox平台研发升级及企业级AI智能体应用开发项目；公司符合发行条件，已履行董事会和股东会决策程序。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复
立信会计师事务所就营业收入、净利润、毛利率、客户集中度、应收账款、对外投资及募投项目等事项作出回复。公司报告期内营业收入持续增长；2024年净利润下降主要受公允价值变动影响；综合毛利率高于同行业可比公司；客户集中度较高；应收账款坏账计提充分；对外投资均围绕主业开展；募投项目具备合理性。
北京市金杜律师事务所关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的补充法律意见书（一）
金杜律师事务所就境外设备采购风险出具补充法律意见书。本次募投项目拟采购原产于境外的AI服务器金额合计134,550.00万元，占设备采购总额83.16%；发行人通过境内供应商采购，未因国际贸易政策遭遇实质阻碍；已建立多元化供应保障机制，推进国产算力生态适配，具备异构算力调度能力；相关风险已在募集说明书中补充披露。
国泰海通证券股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
国泰海通证券出具上市保荐书，确认彩讯股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过127,000万元，用于智算中心建设、Rich AIBox平台研发升级及企业级AI智能体应用开发项目；公司符合发行条件，已履行董事会和股东大会决策程序，财务状况良好，组织结构健全，具备持续经营能力。
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
彩讯股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过127,000.00万元，用于智算中心建设、Rich AIBox平台研发升级及企业级AI智能体应用开发项目；提示业绩波动、募投项目效益不达预期、AI服务器采购风险等；公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本次可转债不提供担保。
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