安防巨头Axon Enterprise(AXON)拟发行10亿美元零息可转换优先票据

金吾财讯09-15

金吾财讯 | Axon Enterprise(AXON)宣布,拟通过注册公开发行方式发行总额为10亿美元的零息可转换优先票据,该票据将于2031年9月15日到期。承销商享有最高1.5亿美元的超额配售选择权。本次发行由高盛、摩根士丹利、摩根大通、皇家银行资本市场及花旗集团共同担任联席主承销商。本次票据为高级无担保债务,不计利息且本金不增值,显著降低了公司的现金利息支出负担,同时锁定了长达五年的长期资本。Axon计划将部分发行净收益用于支付“上限期权交易”,以减少未来可转债转股对现有股票的稀释作用,并抵消超出本金部分的现金支付风险。除期权对冲外,其余资金将用于一般公司用途,包括技术研发、产品线拓展以及潜在的行业并购与战略投资。https://www.stocktitan.net/news/AXON/axon-announces-proposed-offering-of-1-0-billion-of-0-convertible-wdzu7wpcdfju.html

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