智通财经APP获悉，美国非农数据强于预期，本月美联储加息定价随之上修。市场在注视着人工智能产业链的投资机会，存储的需求与短缺仍可能再维持一段时间，但重点是整条人工智能产业仍在投入：芯片、封装、算力，以至港股科技，受惠节奏并不相同。自七月以来，市场对存储周期分成两端。乐观一方认为，HBM改变了产能经济学：供给难以只靠多开产线短期补上；产能集中、洁净室与先进封装是瓶颈；龙头更倾向制程转进而非大幅增加...
网页链接智通财经APP获悉，美国非农数据强于预期，本月美联储加息定价随之上修。市场在注视着人工智能产业链的投资机会，存储的需求与短缺仍可能再维持一段时间，但重点是整条人工智能产业仍在投入：芯片、封装、算力，以至港股科技，受惠节奏并不相同。自七月以来，市场对存储周期分成两端。乐观一方认为，HBM改变了产能经济学：供给难以只靠多开产线短期补上；产能集中、洁净室与先进封装是瓶颈；龙头更倾向制程转进而非大幅增加...
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