重点报告回顾
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1、美光科技：HBM引领AI浪潮下的存储革命 2025.09.06
2、谷歌：超大规模智能交付系统，进入价值跃迁时刻 2026.03.18
3、应用材料：原子级AI芯片制造系统，进击摩尔定律极限 2025.10.22
4、康宁：百年传承，算力网络隐形基石 2026.08.18
5、SpaceX：太空商业飞轮已现，AI期权开启星辰大海 2026.07.06
6、腾讯控股：生态壁垒显著，AI有望重估平台长期价值 2026.07.06
7、阿里巴巴：阿里云全栈AI迈入商业化加速兑现期 2026.05.16
8、拼多多：打造新拼姆自营品牌，助力中国供应链高质量、品牌化出海 2026.05.15
9、Spotify：声浪无国界：Spotify的全球化战略与护城河构建 2025.08.03
10、哔哩哔哩：打造极致产品，加速商业化 2025.08.08
11、存储：长期协议占比提升，步入高FCF资本回报新阶段 2026.08.25
12、SSD的“大脑”：半导体存储控制器 2025.11.03
13、CSP与Neocloud：Capex加速上修，AI投资ROI逻辑确立 2026.08.25
14、Gemini 3、TPU、端侧AI应用更新报告：模型多模态升级加速端侧AI落地，TPU冲击算力格局 2025.12.02
15、电商：政策影响下跨境电商欧洲MAU承压 2026.08.19
16、OpenAI：AI时代的基础设施与超级入口 2026.05.30
17、MiniMax：全栈多模态能力突出，全球商业化落地高效 2026.02.11
18、快手可灵：全球AIGC视频商业化加速，可灵打通“技术-生态-变现”闭环释放长期价值 2026.01.26
19、 开源权重普及与闭源定价博弈下，推理基础设施的定价权上移 2026.08.16
重点活动回顾
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1、AI加速，联接全球资本市场——2025国泰海通海外市场投资峰会 2025.09.23
2、科技，无尽的前沿——海外市场研究十八讲 2026.08.06~2026.09.04
3、海外之夜系列电话会 每周一
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