美国铁塔（AMT）完成多期限无担保票据定价 募资净额15.799亿美元

金吾财讯 | 美国铁塔公司（AMT）周四完成优先无担保票据公开发行定价，本次发行包含三档债券，2031年、2033年、2036年到期票据本金分别为5亿美元、5亿美元、6亿美元。其中2031年期票据年利率5.300%，发行价为面值的99.718%；2033年期票据年利率5.560%，发行价为面值的99.776%；2036年期票据年利率5.750%，发行价为面值的99.497%。扣除承销折价与预估发行成本后，本次募资净额预计15.799亿美元。公司拟将募集资金用于偿还2026年到期、票面利率1.450%、规模6亿美元的优先票据，清偿60亿美元多币种优先无担保循环信贷额度下的存量债务，剩余资金用作一般企业经营用途。