重点报告回顾
（点击标题，查看原文）
一、行业深度
1、固态电池正负极&集流体发展方向 2025.08.26
2、电力设备出海专题 2025.11.26
3、电动重卡市场驶入增长快车道 2025.10.22
4、美国缺电，AIDC配储星辰大海 2026.02.12
5、发射、连接、AI三位一体，商业闭环 2026.05.30
6、光伏“反内卷”值得期待，多管齐下行业迎布局机遇 2025.09.19
7、轻量柔性引领，面向商业航天的空间能源革命 2026.06.25
8、显示产业力量迁移，向先进封装进发 2026.08.20
9、电力交易取代政策配储，26年全球储能超预期 2026.06.25
10、商业航天发展提速，太空光伏迎布局良机 2026.01.26
11、环保红利价值重估持续，再生资源高景气 2026.06.23
二、公司深度
1、斯菱智驱：汽车轴承稳健增长，积极布局机器人业务 2026.02.21
2、重庆机电：柴油发动机与特高压变压器双轮驱动业绩高增 2026.05.06
3、帝科股份：立足光伏浆料之基，腾飞存储芯片之势 2026.05.31
4、阳光电源： 技术优势助公司持续蜕变，AI发展带来成长新曲线 2026.07.23
5、思格新能：全球分布式储能领先者，爆品驱动业绩强势增长 2026.04.27
6、京仪装备：半导体配套设备领军者，把握AI算力扩产浪潮 2026.07.31
7、申菱环境：海外业务持续突破，液冷龙头加速出海 2026.05.21
8、兴瑞科技：精密嵌塑翘楚，战略拓展新兴行业 2026.02.09
9、赛恩斯：立足矿冶环保，发力新材料与铼回收 2026.04.19
10、鑫磊股份：磁悬浮技术领先，高效节能装备龙头蓄势待发 2026.05.20
11、江海股份：AI电源逐级升级，电容业务进入爆发周期 2026.06.21
12、旭光电子：电力聚变新材料三轮驱动，战略新兴业务加速落地 2026.05.21
13、胜蓝股份：数据通讯连接器高速增长，液冷方案打开新空间 2026.05.22
14、麦格米特：千亿麦米指日可待 2026.03.15
重点活动回顾
专家谈-一线专家分享会
一、AIDC·电源、被动器件、主动器件、液冷、电力设备
1、北美变压器供需更新
2、北美AI供电及变压器供需探讨
3、出口北美燃机发电机组更新
4、北美数据中心升级改造及中压UPS
5、从Blackwell到Rubin，机柜液冷如何迭代
6、MLCC涨价持续性
7、电力模块出海及新技术
8、原厂MLCC涨价趋势探讨
9、BE大幅上调出货指引，SOFC产业加速
10、电感&钽电容涨价趋势探讨
11、液冷行业更新
12、超级电容-电容炭行业解读
13、DrMOS深度剖析
14、磷化铟供需测算以及供给供给格局分析
15、AI电感中TLVR电感渗透率演变
16、MLCC转产及涨价持续性
17、Rubin Ultra电源方案盘点
二、玻璃基板先进封装
1、玻璃基板产业链解读
2、先进封装专家解读玻璃基板产业链
三、AI陶瓷
1、光模块&PCB用氮化铝及陶瓷基板
2、HBM陶瓷基板解析
3、陶瓷材料在HBM中的应用探讨
4、AI陶瓷材料涨价
5、陶瓷基板涨价和扩产设备情况更新
6、光模块中TEC用量情况
四、国产算力
1、国产算力组网AIDC分享
2、光模块和算力横向比较
3、国产算力及交换机展望
4、国产算力及交换机展望2
五、模型及算力运营
1、世界模型进展更新
2、AI算力租赁及运营近况更新
3、AI Coding、Token爆发、算力租赁更新
4、解读META出租算力及北美AI资本开支
六、锂电储能
1、2026国内外大储能更新
2、碳酸锂供需情况更新-第三方咨询机构
3、江西锂矿及津巴、澳矿等海外情况更新-贸易商
4、江西锂矿及津巴、澳矿等海外情况更新-Traxys 锂业顾问
5、碳酸锂2026年下半年供需及价格展望-电芯厂
6、 锂钠互补，钠电池产业化进展更新
7、负极与石墨化供需更新
8、 台区储能备案爆发，政策密集期或来临
9、 碳酸锂供需近况更新与价格展望
10、 铝电池箔行业近况更新
七、商业航天
1、商业航天卫星产业链解读
八、量子科技
1、量子精密测量及量子产业链分享
九、电网
1、电网投资15.5规划
2、算电协同产业链更新
更多国泰海通研究和服务
亦可联系对口销售获取
重要提醒
本订阅号所载内容仅面向国泰海通证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰海通证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。
法律声明
本公众订阅号(微信号: GTHT RESEARCH )为国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”) 研究所依法设立、独立运营的唯一官方订阅号。其他机构或个人在微信平台上以国泰海通研究所名义注册的，或含有“国泰海通研究"，或含有与国泰海通证券研究所品牌名称相关信息的其他订阅号均不是国泰海通证券研究所官方订阅号。
本订阅号不是国泰海通证券研究报告发布平台，本订阅号所载内容均来自于国泰海通证券研究所已正式发布的研究报告，如需了解详细的证券研究信息，请具体参见国泰海通证券研究所发布的完整报告。
在任何情况下，本订阅号的内容不构成对任何人的投资建议，国泰海通证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。
本订阅号所载内容版权仅为国泰海通证券所有，国泰海通证券对本订阅号保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容(包括文字、影像等)进行复制、转载的，需注明出处为“国泰海通研究”， 且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
精彩评论