截至2026年9月4日收盘，柳钢股份（601003）报收于3.77元，较上周的4.05元下跌6.91%。本周，柳钢股份8月31日盘中最高价报4.08元。9月4日盘中最低价报3.73元。柳钢股份当前最新总市值99.31亿元，在普钢板块市值排名12/22，在两市A股市值排名1840/5214。
本周关注点
- 来自交易信息汇总：柳钢股份拟通过发行股份及支付现金方式购买广西钢铁13%股权，交易价格为366,422.98万元。
- 来自股本股东变化：本次交易完成后，柳钢集团持股比例将提升至58.11%，实现对广西钢铁的绝对控股。
- 来自公司公告汇总：本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需上交所审核及证监会注册。
交易信息汇总
柳州钢铁股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东广西柳州钢铁集团有限公司购买其持有的广西钢铁集团有限公司13%股权，交易价格为366,422.98万元。其中，现金支付100,000.00万元，发行股份支付266,422.98万元，发行价格为4.25元/股，发行数量为626,877,606股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过150,000.00万元，用于支付现金对价及补充流动资金或偿还债务。
股本股东变化
本次交易完成后，柳钢股份对广西钢铁的持股比例将上升至58.11%，实现绝对控股。柳钢集团作为控股股东，其持股比例将进一步提高，可免于发出要约。本次交易不会导致公司控制权变更。
业绩披露要点
广西钢铁2025年实现扭亏为盈，营业收入达379.58亿元，净利润为13.35亿元。盈利改善主要得益于产品结构优化及经营效率提升。收入确认政策与同行业一致，收入季节性分布符合行业特征。
机构调研要点
标的公司日常经营管理和重大事项决策机制已明确，柳钢股份将强化管控。
同业竞争问题正通过本次股权收购逐步解决，相关承诺正在履行中。
标的公司存在部分资产权属瑕疵，主管部门已出具合规意见，柳钢集团承诺承担可能产生的损失。
评估采用资产基础法和收益法，最终选用资产基础法结果，评估值为277.06亿元，增值合理。
未决诉讼未计提预计负债，会计处理符合企业会计准则规定。
募集资金用途符合监管要求，主要用于支付现金对价和补充流动资金。
公司公告汇总
柳州钢铁股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，更新了交易对方推荐董事情况、重大诉讼进展、税收优惠假设、关联方信息等内容。公司已回复上交所审核问询函，相关中介机构出具核查意见，认为交易符合监管要求。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。
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