截至2026年9月2日收盘，柳钢股份(601003)报收于3.88元，下跌0.51%，换手率0.91%，成交量23.43万手，成交额9022.21万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月2日主力资金净流入252.51万元，占总成交额2.8%。
- 公司公告汇总：柳钢股份拟以发行股份及支付现金方式收购控股股东持有的广西钢铁13%股权，交易价格366,422.98万元，其中现金支付100,000.00万元、股份支付266,422.98万元（发行价4.25元/股，发行626,877,606股）；同步募集配套资金不超过150,000.00万元。
交易信息汇总
资金流向
9月2日主力资金净流入252.51万元，占总成交额2.8%；游资资金净流出788.16万元，占总成交额8.74%；散户资金净流入535.64万元，占总成交额5.94%。
公司公告汇总
柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要
柳州钢铁股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东广西柳州钢铁集团有限公司购买其持有的广西钢铁集团有限公司13%股权，交易价格为366,422.98万元。其中，以现金支付100,000.00万元，以发行股份方式支付266,422.98万元，发行价格为4.25元/股，发行数量为626,877,606股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过150,000.00万元，用于支付现金对价及补充流动资金或偿还债务。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
柳钢股份拟通过发行股份及支付现金方式，向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。交易完成后，柳钢集团持股比例将进一步提高，可免于发出要约。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。
柳钢股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
柳州钢铁股份有限公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》进行修订，主要更新了交易对方推荐董事或高管情况、标的资产重大诉讼仲裁进展、收入确认政策与同行业对比、高新技术企业税收优惠评估假设、收入季节性分布及控股股东关联方信息等内容。本次修订系根据上海证券交易所审核问询函要求及交易方案调整情况作出。
柳钢股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告
柳州钢铁股份有限公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》。公司及相关中介机构已对问询函所列问题进行研究和落实，并作出回复。回复内容已在上海证券交易所网站披露。本次交易事项尚需经上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，审批结果及时间存在不确定性。公司将继续履行信息披露义务，提示投资者注意投资风险。
国信证券股份有限公司关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之专项核查意见
国信证券就柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。主要内容包括：表决权委托的合规性及本次交易完成后处理安排；标的公司日常经营管理及重大事项决策机制；同业竞争现状及解决承诺履行情况；标的公司资产权属瑕疵及合规性问题的解决路径与损失承担安排；产能调控政策符合性；评估方法选择合理性等。相关方已提供承诺与证明文件，中介机构核查后认为交易符合监管要求。
上海市锦天城律师事务所关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
柳钢股份拟通过发行股份及支付现金方式向柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，并募集配套资金。本次交易旨在加强对子公司的控制力，解决同业竞争问题。广西钢铁为柳钢股份合并报表范围内子公司，本次交易后上市公司将实现对其绝对控股。同时，临港壹号作为战略投资者增资广西钢铁，柳钢股份作为其有限合伙人参与。相关资产权属瑕疵正在积极办理权证，主管部门已出具合规意见，柳钢集团承诺承担潜在损失。
中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》资产评估相关问题答复之核查意见
中联资产评估集团有限公司就柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函，对标的公司评估相关问题进行了答复。本次交易对标的公司全部股东权益采用资产基础法和收益法进行评估，最终采用资产基础法评估结果。资产基础法评估值为277.06亿元，收益法评估值为272.33亿元。评估增值主要来源于固定资产、无形资产、存货和投资性房地产。对受限货币资金、权属瑕疵资产和处置权受限资产的处理符合准则规定。未决诉讼未计提预计负债，会计处理符合企业会计准则。
国信证券股份有限公司关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
柳州钢铁股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，收购广西钢铁集团有限公司13%股权。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。标的资产以资产基础法评估，交易价格以评估值为基础由双方协商确定。本次交易有利于解决同业竞争问题，提升上市公司盈利能力。独立财务顾问国信证券对本次交易发表了肯定意见。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复之核查意见
柳州钢铁股份有限公司收到上交所关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函，天职国际会计师事务所对标的公司经营业绩、收入客户、成本供应商、关联交易、固定资产、在建工程、财务状况等问题进行了回复，并发表了核查意见。标的公司2025年实现扭亏为盈，营业收入379.58亿元，净利润13.35亿元，产品结构优化推动盈利能力提升。会计师认为本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，未发现重大不利影响。
关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复
柳州钢铁股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。公告涉及交易目的、标的公司合规性、评估情况、同业竞争解决、表决权委托安排等内容。本次交易拟收购广西钢铁13%股权，提升持股比例至58.11%，实现绝对控股。公告还披露了标的公司资产权属瑕疵、未决诉讼、评估增值原因及关联交易等情况。
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