中国人寿（02628）涨超3% 2季度归母净利润同比大增

金吾财讯 | 中国人寿（02628）股价向好，午后升幅扩大，截至发稿，报30.36港元，涨3.2%，成交额11.88亿港元。对应A股中国人寿（601628）则表现稍逊，暂报38.38元，涨0.29%。招银国际表示，中国人寿2026年上半年业绩表现强劲，集团归母净利润同比增长229%至1,345亿元人民币, 位于此前业绩预增(+215%-235%)的中位水平；2Q26归母净利润1,150亿元，同比大幅增长8.48倍，主要受承保质效提升与权益类资产公允价值大幅增长的双向驱动。该机构指，公司当前股价交易于0.43倍FY26E P/EV和1.0倍FY26E P/B，近2年历史平均+1STD。考虑到业务质态向优及中期盈利大幅增长，该机构上调2026-2028年EPS预测至7.67/6.10/6.55元，并将目标价上调至39港元。维持“买入”评级，新目标价对应0.6倍FY26E P/EV和1.3倍FY26E P/B。