老铺黄金(06181.HK)上半年经调整净利润增长83.6%至43.17亿元 中期息每股18.02元

中金财经08-25

格隆汇8月25日丨老铺黄金(06181.HK)公布中期业绩，截至2026年6月30日止六个月，集团销售业绩约为人民币227.79亿元，同比增长约60.6%；集团营业收入为约人民币198.08亿元，同比增长约60.3%；毛利额为约人民币81.74亿元，同比增长约73.7%；期内利润为人民币42.67亿元，同比增长88.2%；非国际财务报告准则经调整净利润为人民币43.17亿元，同比增长83.6%，...

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精彩评论

  • l言简
    08-25
    l言简
    资本真的够黑心，弄得跟超预期，想要套人？ - Q1：收入168亿，净利润37亿；Q2仅收入30亿，净利润5.7亿 - Q2收入环比-82%，净利润环比‑84%；并且Q2净利润同比也下滑 。 市场之前的定价隐含假设：即便淡季，二季度依然可以维持较高的盈利基数；财报证实： 1. 公司业绩高度绑定春节Q1，非春节季度盈利会断崖回落； 2. 金价回调，高净值高端金饰消费快速观望； 实际 vs 市场一致预期 - 实际H1归母净利润：42.67亿人民币 - 机构市场一致预期：约49.9亿 - 缺口：实际比预期少7亿左右，低于预期约14% - 营收198.08亿，也低于此前机构乐观预期区间 。 3. 一季度提价前抢购透支后续需求； 4. 存货周转天数从216天抬升至271天，货物卖得变慢。
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