重点报告回顾
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一、AI铲子：半导体设备、PCB设备、光模块设备、液冷/机床等
行业报告：
1、科技投资双轮驱动，关注去产能受益行业——机械行业2025年半年度报总结 2025.09.07
2、科技成长驱动，出海重塑价值 2025.12.31
3、科技驱动新成长，出海结构性价值凸显——机械行业2025年中期以及2026年一季报总结 2026.05.10
公司报告：
1、大族数控：AI需求扩张，PCB设备龙头平台化升级 2026.07.06
2、大族激光：激光龙头乘势而上，AI开启增长新引擎 2026.04.12
3、埃科光电：国产机器视觉领跑，下游多点爆发驱动业绩高增 2026.05.27
4、华曙高科：工业级增材制造领军人，加速开拓应用场景 2026.05.23
5、科瑞技术：高精度非标自动化核心供应商，受益AI基建浪潮 2025.10.27
6、冰轮环境：冷热系统解决方案龙头，IDC及核电等领域业务快速发展 2025.12.06
二、AI基建：燃机、液冷、商业航天、可控核聚变
行业报告：
1、燃机链：受益数据中心与能源转型，供需错配下国产厂商迎全球性机遇 2026.7.28
公司报告：
1、杰瑞股份：紧抓AI机遇，向数据中心一体化进阶
2、中国动力：船舶动力系统龙头，后市场与AIDC燃机共筑成长空间 2026.05.19
3、应流股份：卡位热端部件，受益燃机需求爆发式增长 2026.05.01
4、汉钟精机：制冷压缩机龙头，受益全球AI数据中心液冷基建浪潮 2025.09.03
5、冰轮环境：冷热系统解决方案龙头，IDC及核电等领域业务快速发展 2025.12.06
6、金富科技：饮料包材头部企业，打造液冷业务新引擎 2026.04.20
7、博盈特焊：AI与油气基建新秀，迈入增长快车道 2025.10.18
8、中重科技：主业出海渐显成效，战略布局商业航天 2026.06.04
9、东华测试：持续开拓民品，机器人与航天业务加速落地 2026.04.25
三、AI应用：物理AI、AI工厂、人形机器人
行业报告：
1、2026H1人形机器人盘点：量产前的加速与分化 2026.07.04
2、人形机器人核心零部件：技术壁垒与发展路径 2026.05.28
3、WAIC2026：人形机器人的场景、模型和计算 2026.07.22
公司报告：
1、绿的谐波：谐波减速器龙头，具身智能浪潮核心受益者 2026.06.03
2、东华测试：持续开拓民品，机器人与航天业务加速落地 2026.04.25
3、杰克股份：全球缝制设备龙头，智能化战略引领产业升级 2025.07.01
4、科瑞技术：高精度非标自动化核心供应商，受益AI基建浪潮 2025.10.27
海外报告：
1、优必选：U1超仿生机器人，开启陪伴新生态 2026.07.01
2、云迹科技：技术筑基，场景放量，全球化启航 2026.04.16
3、凯乐士科技：自研软技术壁垒，场内物流机器人龙头乘风扩容 2026.06.23
重点活动回顾
1、硅基生命拥抱星辰大海——人形机器人+商业航天主题论坛 2026.03.26
2、数据、模型和算力——人形机器人主题论坛 2026.06.03
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