盘前要闻
1、英伟达业绩大超预期！Q2营收利润双双翻倍，下一财年预计营收再涨70%
类型：公司 情绪影响：正面
英伟达公布2027财年第二季度业绩，营收962.2亿美元，同比增长106%，调整后每股收益2.22美元，均高于市场预期。尽管盘后交易阶段公司股价一度跳水，但在公司高管的乐观表态刺激下，公司股价快速拉升。英伟达预计2028财年营收将增长约70%，远高于市场此前预估的45%。
2、美股小幅收跌，PCE通胀略超预期，光通信板块走强，金银价格下挫
类型：市场 情绪影响：中性
美股三大股指小幅收低，美国最新PCE通胀数据略高于预期，芯片股活跃，西部数据涨超4%，光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨超3%。纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，成分股多数走弱。现货黄金下跌64.19美元，跌破4600美元关口。
3、有关战略性新兴产业，上海最新发文！全面提升集成电路产业能级
类型：宏观 情绪影响：正面
8月26日，上海印发《上海市战略性新兴产业发展"十五五"规划》。《规划》提出，提升三大先导产业战略引领能力，包括集成电路、生物医药和人工智能产业。促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展，加快推进卫星互联网和北斗规模化应用；加快端侧AI芯片等关键技术突破。
4、超级"牛散"持仓动向曝光！葛卫东坚守半导体，章建平猛攻光通信
类型：行业 情绪影响：正面
截至8月26日，葛卫东家族二季度末持仓参考市值合计高达268.34亿元，横跨半导体、算力、汽车等多个行业。自2018年中报至今，葛卫东已经连续33个报告期位列兆易创新前十大流通股东。章建平家族呈现大幅进军光通信，全面收缩周期股特点。二季度新进成为3大光通信标的前十大流通股东，分别为中际旭创、亨通光电、杭电股份。
投资日历
规模以上工业企业利润数据
投资锦囊
恐慌往往使每个人看起来软弱无能，同样地，狂热的泡沫使每个人看起来都那么英明。
〖美〗蒂莫西F.盖特纳《对金融危机的反思》
机构观点
1、方正证券：A股完成二次探底后，9月有望开启反弹，关注科技成长等方向机会。
2、开源证券：市场更可能进入反复震荡，反弹的空间和持续性不宜给出过高预期。
3、中国银河：行情将以结构性轮动修复为主，围绕景气验证方向把握结构性机会。
利好利空前瞻
1、大模型利好！智谱上线GLM-5.3-Flash，MiniMax7月Token消耗飙至年初20倍
类型：机构热评
华源证券：国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等。
2、苹果秋季发布会定档9月9日：将推出首款折叠屏iPhone
类型：市场热议
财通证券：苹果首款折叠屏手机备货目标上调至1000万台，较市场预期提升近30%。全球折叠机市场处于迈向主流普及关键拐点，iPhoneUltra有望快速激活高端用户群体。
3、京津冀印发工作方案 推进脑机接口质量强链标志性项目建设
类型：政策聚焦
兴业证券：2026年将成为脑机接口产业从技术探索迈向产业落地的关键一年，产业驱动要素呈现多重共振。脑机接口各类技术路线的底层架构已基本确立。
公告速递
偏正面公告
1、华虹宏力：2026年上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69%
2、特发信息：2026年半年度净利润6206.67万元，同比增长1007.52%
3、联讯仪器：2026年上半年净利润5.67亿元，同比增长903%
偏负面公告
1、中关村：控股股东国美控股持有的公司总股本8.23%将被司法拍卖
2、伊利股份：2026年上半年净利润57.59亿元，同比下降20.02%
3、鼎信通讯：王天宇、袁志双拟减持公司不超过3.00%及0.32%股份
海外市场
PCE通胀略超预期，美股三大指数小幅收跌。“科技七巨头”涨跌互现，苹果涨1.15%，Meta 涨1.07%，谷歌跌1.23%，特斯拉跌1.26%；英伟达给出2028财年乐观展望，盘后涨超5%;纳斯达克金龙中国指数收跌0.61%，热门中概股里，网易收跌4.2%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
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