软银集团（SFTBY）计划推出一笔规模达1万亿日元 指示性票面利率区间落在4.3%至4.9%

金吾财讯 | 软银集团（SFTBY）计划在日本市场推出一笔规模达1万亿日元，折合63亿美元的零售债券，该发行规模创下日本境内发行人的历史最高纪录，将面向普通投资者开展发售工作。根据企业披露文件，这批债券期限设置为7年期，预计在9月4日完成定价，指示性票面利率区间落在4.3%至4.9%。本次是软银集团规模最大的一回债券发行，募集而来的资金主要用于兑现对OpenAI（OPENAI）的投资承诺。为加码AI赛道布局，软银持续运用多元化的融资手段，除举债之外，还会通过增发、处置所持资产获取现金，此前已经涉及减持英伟达以及T?Mobile的部分持股，以此扩充AI业务的弹药储备。放眼整个亚洲市场，不少大型企业都在加大对AI基础设施方向的资本投入。阿里巴巴（BABA）便通过102亿美元的股份配售，筹集资金用于完善自身全栈AI相关技术能力，区域内科技巨头均在通过各类资本运作，匹配AI业务扩张带来的庞大资金需求。大规模举债可以快速补齐投资所需现金，但也会抬升企业整体的债务体量与利息支出。市场后续除了关注债券最终的认购情况与实际定息水平之外，同样会跟踪资金落地之后，软银在AI相关项目上面的实际投资节奏。