港股午后企稳回升 恒指收涨0.07% 药明生物（02269）涨5.24%

金吾财讯 | 港股午后企稳回升，恒指、国企指数由跌转涨，截至收盘，恒生指数涨0.07%，国企指数涨0.16%，恒生科技指数跌0.90%。蓝筹中，药明生物（02269）涨5.24%，极兔速递-W（01519）涨4.83%，东方海外国际（00316）涨3.78%，阿里巴巴-W（09988）涨3.68%，中国海外发展（00688）涨3.50%。跌幅方面，联想集团（00992）跌5.09%，中国人寿（02628）跌3.93%，京东物流（02618）跌3.40%，洛阳钼业（03993）跌3.12%，中国铝业（02600）跌2.51%。行业方面，存储概念股走低，澜起科技（06809）跌6.5%，兆易创新（03986）跌6.59%，伟仕佳杰（00856）跌1.94%。据韩国媒体Etoday援引两家公司2026年半年报，三星电子与SK海力士上半年半导体设施投资合计达43.198万亿韩元，较上年同期的31.98万亿韩元增长35.1%。两家公司产能利用率均达到100%，显示当前AI存储需求之旺盛。猪肉概念股走高，牧原股份（02714）涨4.56%，中粮家佳康（01610）涨4.09%，德康农牧（02419）涨3.72%，万洲国际（00288）涨1.69%。长城证券指出，当前猪价反弹主要系底部修复，供给端出栏均重仍高、冻品库存同比高企，需求端未实质回暖，基本面反转信号尚不充分；但亏损环比收窄，板块估值处于底部区域。建议关注成本领先、现金流稳健的头部猪企，以及产能去化深化下周期反转的布局机会。个股方面，361度（01361）涨3%。集团午间公布中期业绩，截至2026年6月30日止六个月，股东应占溢利9.26亿元人民币，同比增长7.96%；每股基本盈利44.40人民币分。拟派中期股息每股22.2港仙。期内营收61.60亿元人民币，同比增长7.97%。迈富时（02556）跌15.97%。公司公布截至2026年6月30日止六个月的中期业绩。实现总收入人民币19.6亿元，同比增长111.2%；净利润人民币2.0亿元，同比增长466.1%；经营性现金流净流入人民币5.0亿元；AI应用业务收入人民币11.3亿元，同比增长123.7%。万联证券表示，截至8月14日当周，恒生指数公司发布《恒生科技指数修订建议》，预计恒生科技指数将纳入更多AI与先进硬件企业，增强指数对硬科技的代表性。盈利方面，多个企业发布中报，科技板块交投热度得到提振。从个股表现看，智谱、MINIMAX-W等热度较高,AI主线有所回升。后续需关注全球主要央行货币政策变动对港股流动性的影响，此外，目前仍处于港股中报披露期，应关注企业的业绩兑现情况。行业配置方面，建议关注（1）受益于目前低估值优势的高股息/红利资产。（2）受益于基本面改善及供给约束下景气度改善的顺周期行业。（3）在中长期主线下弹性配置AI产业链。