Nebius（NBIS）拟私募发行45亿美元可转换优先票据加码AI算力基建

金吾财讯08-19 19:55

金吾财讯 | Nebius Group N.V.（NBIS）宣布，公司拟根据美国《144A条例》向合格机构买家私募发行总额为45亿美元的可转换优先票据。此外，Nebius还计划授予初始购买者额外追加购买最高达6.75亿美元票据的选择权。根据公告，本次发行的票据分为两系，分别为2030年到期的27.5亿美元可转换票据（简称“2030年票据”），以及2034年到期的17.5亿美元可转换票据（简称“2034年票据”）。公司预计向初始购买者授予发售之日起13天内行使的超额配售权，可额外购买最高3.75亿美元的2030年票据及最高3.00亿美元的2034年票据。本次票据为高级无担保债务，按初始本金每半年付息一次。票据按“增值本金额”进行到期及赎回结算，公司最早可于2028年2月（2030年票据）和2028年8月（2034年票据）在满足特定股价条件（如股价达到转换价格的130%或150%以上）时选择现金赎回。公告披露，本次募资拟将重点用于支撑AI业务的持续扩张，包括算力数据中心建设与扩建、全栈AI云平台研发、采购包括GPU在内的核心算力硬件，以及充实日常营运资金。同时，Nebius计划与部分现有可转债持有者（涉及2029年到期利率2.00%及2031年到期利率3.00%的现有票据）进行私下协商，将部分旧债置换为公司A类普通股，以进一步优化公司资产负债结构。

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