金吾财讯 | 慧荣科技(SIMO)盘中震荡走弱,最新为223.540美元,跌幅3.07%,成交总额2亿美元。消息层面上,慧荣科技已定价为10亿美元的私募发行,金额为0.00%可转换高级票据,到期为2031年。该项目的发行规模比此前宣布的8亿美元目标增加了2亿美元。该发行计划于2026年8月13日结算,首次购买者可额外购买最多1.5亿美元本金,提供13天选择权。这些高级无担保票据无定期利息,且于2031年8月15日到期。初始转换率定为每1000美元本金2.6281美国存款股(ADS),相当于约380.50美元的初始转换价格。这比公司2026年8月10日最后公布的售价230.61美元上涨了65.0%。
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