盘前要闻
1、美三大指数集体收跌，芯片股、光通信概念重挫，中概股逆市收涨
类型：市场
情绪影响：负面
美伊谈判前景再度蒙上阴影，油价大幅反弹，推高通胀忧虑与加息预期，美股涨势受阻。费城半导体指数收跌2.94%，光通信概念股跌幅居前，Coherent跌14.24%，ALAB跌5.07%，Lumentum跌8.61%，康宁跌4.78%。英特尔跌4.06%，公司宣布拟议150亿美元普通股发行计划。纳斯达克中国金龙指数涨1.65%。
2、央行：深化金融市场双向开放，加强金融基础设施跨境互联互通
类型：宏观
情绪影响：正面
央行印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，就“十五五”时期中国人民银行改革发展重点任务作出部署。其中指出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，高质量建设债券市场“科技板”。加快推进数字金融，强化金融支持提振和扩大消费。强化金融市场制度建设，维护金融市场平稳运行。
3、阿里云放大招！全球数据中心产能拟提升两倍
类型：公司
情绪影响：正面
据悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
4、英伟达联手华尔街六大巨头，筹5000亿美元押注AI基础设施
类型：行业
情绪影响：正面
英伟达正寻求与黑石、贝莱德等美国六大顶级金融机构联手，为人工智能基础设施项目筹集高达5000亿美元的资金。各参与机构将以联合体形式组建专项投资基金，融资资金将专项用于AI芯片采购、电力生产及数据中心建设等领域。若该交易最终落地，将跻身华尔街历史上规模最大的融资行动之列。
投资日历
全球固态电池年度峰会
投资锦囊
我们总是高估自己对世界的了解，却低估了事件中存在的偶然性。
【美】丹尼尔·卡尼曼《思考，快与慢》
机构观点
1、中泰证券：全球AI反弹后多空分歧明显，市场仍处复杂筑底，全年或仍创新高。
2、华金证券：牛市期间短期调整后，高景气和政策导向的科技行业可能相对占优。
3、方正证券：市场在即将收复年线时出现缩量迹象，多空双方展开反复争夺。
利好利空前瞻
1、煤炭工业发展“十五五”规划出炉，机构挖掘布局方向
类型：政策聚焦
国金证券：短期来看，关注9月前后新一轮补库驱动煤炭需求向上驱动的行情。长期来看，看好动力煤价格中枢抬升的带来的EPS和估值双击，关注预期差带来结构性机会。
2、豆包推荐酒店抽取12%佣金？AI助手开始收过路费
类型：机构热评
华鑫证券：2026年AI应用将迎来“黄金元年”，是技术的逐步成熟，不少大模型已具备强工具调用、多模态理解、自主规划能力，市场需求共振，从B端降本增效到C端普及。
3、净利暴增715倍！存储龙头江波龙上半年大赚超105亿
类型：市场热议
光大证券：在人工智能浪潮的影响下，存储芯片迎来超高景气度，特别是HBM芯片供给严重滞后于需求。在海量需求的影响下，存储芯片价格持续上涨。
公告速递
偏正面公告
1、芯联集成：2026年上半年净利润2.78亿元，实现扭亏为盈
2、国联民生：拟以1亿元-2亿元回购公司A股股份
3、杉杉股份：海螺集团增资49.98亿元，成为间接控股股东
偏负面公告
1、长龄液压：股东拟合计减持公司不超3%股份
2、圣湘生物：原持股5%以上股东部分股份拟被司法强制执行
3、天邦食品：子公司建德农发被裁定破产重整
海外市场
自选哥提示：因外界正越来越怀疑美国和伊朗能否在短期内就冲突达成持久解决方案，三大指数集体收跌。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%；存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士跌超1%；纳斯达克中国金龙指数涨1.65%，热门中概股多数走高。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：冯秋怡。
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