ICE发行投资级债券 为 60 亿美元收购MarketAxess筹措资金

金吾财讯 | 据媒体报道，洲际交易所（ICE）已启动美国投资级债券发行工作，用于为60亿美元收购MarketAxess（MKTX）的交易进行融资。知情人士向彭博透露，ICE本次债券最多分为五档，期限覆盖3-10年。消息人士称，期限最长的债券预计相较美国国债溢价约1.15个百分点。融资配套方面，美国银行（BAC）已承诺提供最高62.5亿美元过桥融资。美银证券担任ICE的财务顾问，摩根大通证券（JPM）为Market Axess的财务顾问。本次债券发行由美银、花旗（C）、Fifth Third Bancorp（FITB）、三井UFJ金融集团（MUFG）、PNC金融服务集团（PNC）、富国银行（WFC）共同牵头管理。