国泰君安国际(01788)获国泰海通(02611)溢价约44.2%提私有化 8月10日复牌

智通财经APP讯，国泰君安国际(01788)及要约人国泰海通金融控股有限公司联合公布，于2026年7月22日，要约人已要求董事会(受限于先决条件获达成后)向计划股东提呈建议，而建议如获批准及实施，将导致公司根据公司条例第673条透过计划安排方式被私有化，并撤销股份于香港联交所的上市地位。

每股计划股份注销价3港元(减去股息调整(如有)，较股份于最后交易日在香港联交所所报收市价每股2.08港元溢价约44.2%。公司已向香港联交所申请于2026年8月10日上午九时正起恢复买卖股份。

于本联合公告日期，(1)已发行股份为约95.3亿股，其中约32.85亿股股份(包括8亿股借用股份)将构成计划股份，占公司已发行股本约34.47%;及(2)尚未行使的购股权为485万份。按注销价每股计划股份3.00港元及购股权要约获全面接纳计算，实施建议将需现金约98.61亿港元。要约人、国泰海通及要约人一致行动人士持有约63.136亿股股份，占公司已发行股本约66.25%。

据悉，要约人为国泰海通(02611)的全资附属公司，国泰海通集团主要业务为财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理及融资租赁等。国泰海通并无任何控股股东。