花旗：升永利澳门(01128)目标价至7港元 上调盈测 次季业绩胜预期

智通财经APP获悉，花旗发布研报称，永利澳门(01128)第二季业绩表现优于预期，经调整物业EBITDA同比升17%至2.97亿美元，对比该行预测2.7亿美元及市场预期2.8亿美元。管理层又表明视股息为资本回报政策的基石，花旗指，假设2026财年每股派息持平于2025年下半年的年化水平，永利澳门股息率预期仍达行业最高的约7.9%。考虑次季业绩优于预期，花旗将永利澳门2026至2028年盈利预测上调4%至15%，目标价由6.8港元上调至7港元，维持“买入”评级。