美国南方公司（SO）拟私募发行21.5亿美元可转换高级债券

金吾财讯 | 美国南方公司（SO）宣布，计划面向合格机构投资者私募发行总额达 21.5 亿美元的可转换高级债券。公司意在通过本次融资回购部分既有可转债并偿还短期债务，以进一步优化资产负债表。其中，计划2027 年到期债券基础发行规模为 6.5 亿美元，将于 2027 年 12 月 15 日到期；初始购买商另享有最高 97.500 万美元的超额配售选择权。2029 年到期债券基础发行规模为 15 亿美元，将于 2029 年 9 月 15 日到期；初始购买商另享有最高 2.25 亿美元的超额配售选择权。两系列债券均为南方公司的高级无担保债务，每半年付息一次。在满足特定条件前，债券仅在特定窗口期内允许转换；行权时，南方公司将优先以现金支付本金部分，对于超过本金的溢价部分，公司可自由选择以现金、股票或两者结合的方式进行结算。