游戏驿站宣布以14亿美元可转换优先票据进行私募股权交换

8月3日，游戏驿站宣布以14亿美元可转换优先票据进行私募股权交换。

GameStop宣布，已与部分可转换债券持有人达成协议，拟以发行A类普通股的方式，置换约14亿美元未偿还的可转换高级债券，以进一步优化资本结构、降低长期负债。

根据公告，本次置换涉及：

• 约4亿美元2030年到期、票息**0%**的可转债；

• 约10亿美元2032年到期、票息**0%**的可转债。

交易完成后，上述可转债将全部注销，公司长期债务规模将减少约14亿美元。届时，GameStop仍将保留约11亿美元2030年到期可转债及约17亿美元2032年到期可转债。

值得注意的是，本次交易不会为GameStop带来任何现金流入，而是通过发行新股直接完成债务置换，因此无需动用公司现金即可实现大规模降杠杆。

按照协议，本次换股所发行股份数量将根据2026年8月3日起连续35个交易日的成交量加权平均价（VWAP）计算，同时设有最低股价限制。交易预计将于2026年9月23日前后完成，仍需满足惯常交割条件。

GameStop同时提醒，参与本次换股的可转债持有人未来可能会在公开市场买卖公司股票，或通过衍生品交易建立、调整或平仓相关对冲头寸。这些交易行为可能对GameStop股价及可转债价格产生较大影响，投资者需关注由此带来的市场波动。

此外，公司强调，本次发行股份属于非公开发行，相关股票尚未根据美国《1933年证券法》完成注册，仅面向符合条件的投资者进行，不构成公开发行或证券销售要约。

周一美股盘前股价应声下跌5%，报20.59美元。