7月29日，恒生指数高开0.7%，恒生科技指数涨1.02%。科网股走强，阿里巴巴涨近2%，小米集团、美团、百度集团涨超1%。
关于港股后市
国泰海通认为，短期外部波动仍存，港股微观流动性改善使得市场重新聚焦港股性价比，南向与外资共同回补或助推行情向上。下阶段，等待8月中旬港股中报验证，若权重互联网公司盈利预期拐点确认，港股科技板块有望实现由赔率驱动向胜率驱动的切换。
兴业证券表示，海上风电(核心股)行业正迎来国内与海外市场的双重成长机遇。欧洲海风在政策机制转向、能源安全诉求及数据中心电力需求共振下，长期需求空间有望进一步打开，驱动装机量进入高速增长通道，国内优质企业凭借产品与成本优势有望加速出海，带来业绩与估值双重提升；国内海风项目持续推进，开工加速有望推动产业链利润逐步兑现。
东莞证券认为，从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力(核心股)基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体(核心股)、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。
本文转载自腾讯自选股，智通财经编辑：徐文强。
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