大和：降康师傅控股(00322.HK)目标价至13港元 上半年核心盈利料增15%

【大和：降康师傅控股(00322.HK)目标价至13港元 上半年核心盈利料增15%】智通财经APP获悉，大和发布研报称，维持康师傅(00322.HK)"跑赢大市"评级，目标价由14港元下调至13港元。该行预计，得益于原材料价格的锁定效益，康师傅2026年第一季核心盈利将年度同比增长约20%；尽管因低价聚酯切片(PET)库存于5月耗尽导致第二季盈利年度同比轻微下跌，但预计整个上半年营业额仍将年度同比增长2%。上半年列报净利润预计年度同比增长7%(尽管2025年上半年有1.8亿元人民币的土地处置收益)，而扣非后经常性净利润预计年度同比增长15%至24.33亿元人民币，高于市场预期约3%。