兆易创新(03986)涨4.41%领涨存储板块 上半年归母净利润预计暴增1099%

金吾财讯 | 存储板块早盘高开，兆易创新(03986)涨4.41%，澜起科技(06809)涨4.17%，南方两倍做多三星电子(07747)涨5.54%，南方两倍做多海力士(07709)涨1.15%。消息面上，7月9日晚间，兆易创新公布2026年上半年业绩预告：营收约115亿元，同比增长177%；归母净利润约69亿元，同比暴增1099%；扣非净利润约48.5亿元，同比增长791%。美国商务部长霍华德·卢特尼克呼吁三星电子和SK海力士加快扩大在美国的内存芯片生产，以帮助缓解人工智能发展所需关键元件的全球性短缺。卢特尼克在美光科技举办的一场活动上表示，他正在与这两家韩国存储芯片制造商进行磋商，但拒绝透露具体细节。他承认，美光首席执行官SanjayMehrotra未必乐见竞争对手扩大在美国的布局，但他强调，美国需要建立更加稳健的芯片供应链。美国银行认为，近期存储股的集中回调，主要来自Meta订单、长鑫存储进入苹果供应链及韩国扩产等风险叙事，并不代表行业基本面已经反转；Meta对外提供数据中心或云服务，更可能是算力变现与业务多元化，而非存储需求大幅削减，其HBM、LPDDR5和企业级SSD需求仍在增长；存储行业仍处于强周期，但随着产品价格和相关股票大幅上涨，后续行情将更加依赖盈利兑现，板块波动与个股分化可能明显加大。